Pesquisar registos no CRM que não obedeçam a um critério

by Pedro Azevedo 10. May 2015 22:37

Boas pessoal,

Hoje mais uma vez estou a escrever depois de uma dúvida no fórum, não é a primeira vez que respondo a este tipo de questão por isso resolvi criar este post. Hoje vou falar sobre as limitações da Pesquisa Avançada (Advanced Find), sim esta ferramenta que é amplamente utilizada tanto pelos utilizadores finais como por utilizadores avançados como nós Sorriso  e considerado por muitos o “melhor amigo”, pois consegue-se realizar pesquisas a BD com uma grande facilidade e guardar o resultado dessa query para uma vista, gráfico, etc.

Não acreditam nisto, basta colocarem a palavra não tem nas perguntas a realizar:

  • “Obter utilizadores que não tenham tarefas a mais de 3 meses”
  • “Obter contas inativas – que não tiveram leads, oportunidades ou propostas criadas nos últimos 3 meses”

Por muito que tentem não vão conseguir. Mas temos outra ferramenta para realizarmos estas pesquisas. Como? Com as listas de marketing estáticas conseguimos iterar sobre uma pesquisa inicial. Para ser mais explícito vamos fazer um step by step de como isto se pode realizar, para começar vamos criar uma lista de marketing estática:

image

Sobre esta lista de marketing vamos então fazer a nossa base, neste caso vamos acrescentar todas as contas ativas, para isso selecionamos o “Gerir Membros”:

image

Vamos adicionar através da pesquisa avançada:

image

O nosso critério para criar a base é que a conta esteja ativa:

image

Este é o resultado da nossa pesquisa, podemos escolher quem queremos adicionar ou adicionar todos e ficamos com estes membros na nossa lista de marketing:

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Neste momento temos a nossa lista de marketing com todas as contas ativas, agora nós queremos retirar as contas que tenham oportunidades criadas nos últimos três meses, vamos novamente a “Gerir Membros” e em vez de “Adicionar …” vamos escolher “Remover utilizando a Localização Avançada” e colocar a seguinte query:

image

Obtemos um preview de quais as contas que obedecem a este critério e caso não se encontre bem, podemos voltar para trás e redefinir o nosso critério, vamos dizer que mais uma vez queremos retirar da nossa lista de marketing todas as contas aqui selecionadas:

image

Depois de remover sobra um cliente sobre o qual ainda não tinha criado nenhuma oportunidade, como as outras contas são as contas de teste e como esta instância online é nova, estas contas têm oportunidades nos últimos três meses.image

Um post simples mas muito eficaz.

 

Até a próxima

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Comments (3) -

Alan Benitez
Alan Benitez Brazil
5/29/2015 5:00:53 AM #

Fantástico!!!

A equipe de vendas buscava como extrair essa informação de contas à mais de 3 meses sem atuação.

EPIC!!!

Agora preciso desenvolver um Dashboard da quantidade de Oportunidades perdidas para tal concorrente.

Obrigado pela ajuda.

Reply

Alan Benitez
Alan Benitez Brazil
8/3/2015 7:08:03 AM #

Bom dia Pedro,

Muito obrigado pela sua sugestão, mas quando apresentei essa forma ao meu gestor, recebi o seguinte questionamento:

É possível mostrar nesse relatório a data da última criação ou conclusão de atividade/oportunidade?

Se souber me informar eu agradeço.

Muito obrigado pela ajuda.

Atenciosamente,

Alan Alexis Marin Benitez

Reply

Victoria Chinni
Victoria Chinni United States
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