Gráficos no Microsoft Dynamics CRM

by Pedro Azevedo 12. October 2014 16:53

Boas pessoal,

Os fóruns de discussão têm servido de inspiração para posts que tenho realizado no blog e este não é exceção, numa thread recente foi colocada uma questão sobre os gráficos, a questão envolvia mexermos diretamente no XML e mesmo assim não consegui dar uma resposta válida, na minha opinião por limitação desta funcionalidade que apareceu no CRM 2011. Este será um post introdutório e em próximos posts explorarmos mais esta funcionalidade.

Como já referi a possibilidade de criarmos gráficos surgiu na versão 2011, onde nos possibilita de criarmos um gráfico com base num conjunto de registos, esta funcionalidade é muito poderosa pois permite-nos realizar drill-down, ver quais os registos que estão por base para aquele gráfico, mas vamos ver estes detalhes todos neste conjunto de posts.

Para começar vamos ver como acedemos a esta funcionalidade, numa lista qualquer temos uma barra lateral para abrirmos os gráficos:

Esta barra é customizável pela barra de comandos, em que podemos fixar a barra e desligar a barra de gráficos para esta entidade:

Para vermos os gráficos basta carregar sobre a barra para ela abrir:

 

Para algumas entidades já existem alguns gráficos pré-definidos, mas por exemplo para as entidades customizadas não vamos ver nenhum gráfico por defeito. De referir também que os dados que estamos a visualizar correspondem a vista que está selecionada e não para os registos todos.

Para além dos gráficos ainda podemos ver um mapa e já agora com o gráfico ancorado no topo:

 

Como opções sobre os gráficos e começando do lado esquerdo para o direito, temo um selector para escolher o relatório já gravados, depois nos ícones temos a opção de adicionar um novo gráfico, expandir ou fechar o gráfico, gravar alguma alteração e importar ou exportar o gráfico.

Neste post vamos entrar apenas na criação de gráficos:

Este é o aspecto da criação de um gráfico, temos a possibilidade de dar um nome a este gráfico, temos uma área para pré-visualizarmos os dados e depois uma área para configurarmos o gráfico:

 

 

Temos vários tipos de gráficos: colunas; barras; área; linha; circular e funil. Dentro dos três primeiros ainda temos mais três opções: “normal”, empilhado e empilhado a 100%.

Para além do tipo de gráfico podemos configurar se queremos aplicar regras para obter por x elementos superiores ou inferiores e temos por defeito as seguintes opções: 3, 5 ou um número personalizado. De referir também a última opção que vai limpar estas regras. Estas regras são úteis sobretudo quando temos muitos valores e para fixarmos um alvo concreto.

Estas opções estão disponibilizadas na configuração de uma série, onde podemos adicionar novas séries, para configurarmos temos que escolher o campo e depois qual a função de agregação que queremos aplicar:

Depois de selecionar o campo é disponibilizado opções de qual a operação de agregação que se quer aplicar, neste caso temos um campo de texto selecionado e por essa razão as operações numéricas não podem ser aplicadas. De notar a diferença entre a Contagem tudo e Não-Vazio em que a opção Não-Vazio não conta os elementos que não têm valor aplicado nesse campo.

Se escolhermos um campo do tipo data temos mais algumas opções:

 

Aqui podemos partir a data em partes do ano.

Por fim não se esqueçam de colocar uma descrição para o gráfico, dá sempre jeito para percebermos qual o seu objetivo ainda mais quando temos uma configuração importada, como vamos ver mais a frente o que vamos configurar no XML não será visível.

Depois de criarmos um gráfico, tal como acontece com as vistas não fica disponibilizado para toda a organização, por isso ficamos com outras opções sobre os gráficos “locais”:

Como podemos observar temos agora opção de editar, eliminar, atribuir e partilhar que não temos sobre um gráfico de sistema.

Vamos apenas ver um pequeno exemplo, onde queremos saber o total do orçamento por classificação por cada Oportunidade Potencial

Como podem ver estou ainda a configurar e já estou a pré-visualizar os resultados. Estes resultados são fidignos, vejam a visualização do gráfico para um utilizador:

Para criar um gráfico de sistema teremos que ir as customizações, aqui temos praticamente as mesmas opções:

Nas customizações para além de podermos criar novos gráficos podemos editar os gráficos existentes de sistema.

Este post teve como grande objetivo mostrar a configuração básica, como podem ver não temos muitas opções. Nos próximos para além da edição do XML vamos ver por exemplo onde podemos utilizar os gráficos.

 

PS: Para este post utilizei o Microsoft Dynamics CRM Online, mas os conceitos são idênticos para o CRM 2011, apenas com outra interface.

 

Até a próxima.

Tags: , , , ,

Comments (5) -

Thiago Lima
Thiago Lima Brazil
11/26/2014 11:31:06 AM #

Boas Pedro,

Deverias criar um post sobre Geomapas do Bing no Dynamics CRM, é bem dificil de encontrar tutoriais na internet relacionado a essa integração

Reply

Alan Benitez
Alan Benitez Brazil
4/20/2015 12:15:01 PM #

Bom dia Pedro,

Que fantástico esse GeoMapas do Big integrado ao Dynamics CRM 2015, sabes onde posso encontrar algum tutorial para elaborar um?

Atenciosamente,
Alan Benitez

Reply

Samella Verni
Samella Verni United States
6/28/2015 1:59:11 PM #

Very good article. I will be dealing with some of these issues as well..|

Reply

Soon Draa
Soon Draa United States
6/28/2015 2:03:24 PM #

Excellent blog you have got here.. It's hard to find good quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!|

Reply

BIANCA BARROS MARTINS
BIANCA BARROS MARTINS Brazil
5/13/2016 8:51:31 AM #

Olá!
Você fez um post sobre edição dos gráficos em XML? Pode enviar o link?
Obrigada, Bianca

Reply

Add comment

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading

About

Muito bem casado, Pai babado e um gosto muito grande pela tecnologia.

Tenho um lema "Sharing is Learning"

Mais aqui -> http://www.psazevedo.com

Month List