CRM 2013 - Formulários Criação Rápida (Quick Create Forms)

by Pedro Azevedo 26. December 2013 00:42

Boas pessoal,

Ora aí está uma outra nova funcionalidade que veio tornar ainda melhor este fantástico produto (olha que lindo deveria receber uma comissão da MSF). Esta nova funcionalidade permite criar um registo de uma entidade sem termos que sair de onde estamos.

Na barra de navegação do lado direito está um sinal de somar com a label “Criar” (este botão está presente em todas as áreas), ao seleccionar temos a possibilidade de criar para várias entidades, por defeito está disponível para as entidades: concorrente, conta, contacto, incidente, oportunidade e oportunidade potencial. Mas não estamos limitados a estas entidades, qualquer entidade pode ser passível de ter um formulário de criação rápida.

Apesar das actividades aparecerem neste menu quando seleccionamos e ao contrário do que acontece com as outras actividades ele abre um formulário completo, ou seja, saímos do registo onde estávamos.

Quando escolhemos uma destas entidades aparece um menu flyout apenas com alguns campos para preencher, bem como os campos obrigatórios, vejam a seguir um exemplo:

Como podemos ver na imagem anterior o formulário rápido aparece por cima de onde estávamos e quando acabarmos a criação podemos continuar a fazer o que estávamos a fazer. Como podemos visualizar as regras de obrigatoriedade são aplicadas, bem toda a lógica efectuada em javascript e com as regras de negócio.

Depois de gravarmos ele dá um feedback que foi criado com êxito e dá-nos a possibilidade de ver o registo criado e podermos actualizar os restantes dados ou criar novamente outro registo.

O formulário rápido é possível customizar, vamos detalhar em outro post.

Outra maneira de lançar a criação rápida é nas sub-grids carregar no botão com o sinal ‘+’. Atenção que existem sub-grids que apenas permitem adicionar existentes.

Noutro post vamos ver como podemos gerir esta funcionalidade.

 

Até a próxima.

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