CRM 2013 - Autosave

by Pedro Azevedo 31. October 2013 07:10

Boas pessoal,

O AutoSave passou a ser uma feature por defeito no CRM 2013 (a sua primeira aparição foi no Polaris em algumas entidades), ou seja, não existe mais o botão de guardar, mentira como vamos ver mais a frente o botão continua a existir. Mas atenção que esta feature pode ser desactivada quando quisermos. O funcionamento é muito simples, o formulário é gravado automaticamente de 30 em 30 segundos ou quando saímos do formulário, quer estejamos a editar ou criar um registo. Evita termos que “clickar” no save e evitar os popup’s quando saímos de um formulário sem guardar.

Vamos então observar como esta feature se comporta. O botão de guardar aparentemente desapareceu, menos quando estamos a criar a entidade como podem ver na próxima imagem:

Mas quando gravamos este comando desaparece. Como podemos mais uma vez comprovar:

 

Então como podemos ver se o nosso registo está gravado ou não? Bom na verdade não temos que nos preocupar com isso, já que ele grava automaticamente de 30 em 30 segundos ou quando saímos desse registo. Mesmo assim é possível ver qual o estado actual deste registo. Como se vê na próxima imagem no canto inferior direito temos a indicação desse estado.

A disquete significa que o registo está guardado, quando alteramos algo no nosso formulário ele comuta automaticamente para o estado da imagem seguinte:

Como sabemos existem campos obrigatórios, como lida o CRM com esta questão? Se houver campos obrigatórios e caso eles não estejam preenchidos o CRM não pode gravar automaticamente. Como podemos ver nas duas imagens a seguir, primeiro aparece o texto da primeira imagem, carregando na disquete ele dá informação da razão de não ter gravado automaticamente. Para além dos registos obrigatórios ele valida o tipo de dados que estamos a introduzir.

Neste estado se tentarmos deixar esta página ele vai avisar-nos com um popup semelhante ao que acontece com o CRM 2011, ou seja, pergunta se queremos mesmo sair do registo.

Para o utilizador mais curioso posso confirmar que o botão da disquete funciona, ou seja, se carregarmos na disquete ele força a gravação:

Para além desta feature nos poupar o número de clicks também previne ou diminui as possibilidades de perca de informação, por falha de rede e outros problemas.

Quando temos um formulário só de leitura o save não está disponível e consequentemente o autosave não está disponível.

Problemas?

O fato de o formulário gravar sem a intervenção do utilizador pode gerar problemas e temos que gerir e sensibilizar os utilizadores muito bem. Quantas vezes vamos a um formulário e brincamos mexendo nos vários campos, para testar uma determinada funcionalidade? E podemos fazer isso diretamente em produção porque só gravava quando carregávamos no gravar. Este é um problema pois como grava automaticamente se calhar só queríamos testar valores.

Mas existe outro mais preocupante, deixo a deixa e no artigo que vamos falar mais tecnicamente desta feature vou mostrar como evitarmos, e a pergunta é:

Como se comportam os plugins e os workflows? Bem como seria de esperar estes são corridos a mesma, ora de 30 em 30 segundos estes estão a correr, vamos depois ver como podemos controlar este problema.

 

Até a próxima.

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