CRM 2013 - Navegação

by Pedro Azevedo 16. October 2013 01:15

Boas pessoal,

A navegação é um dos pontos mais fulcrais numa aplicação e esta também tem sido muito trabalhada pela equipa do Dynamics CRM. Apesar de apenas escrever neste blog sobre o CRM 2011 ainda trabalhei sobre a plataforma 4.0, em comparação com a versão 2011 a navegação foi melhorada mas a estrutura em geral manteve-se, basicamente “colocou-se uma ribbon e tirou-se as tabs”, porque mais de resto permaneceu tudo igual. Aliás em formação digo sempre, isto é igual ao CRM 4.0 mas mais bonito. Nesta nova versão vou deixar de dizer isso…

A navegação é um dos pontos fortes do CRM 2013. No CRM 2011 a navegação era efectuada através da ribbon e do menu do lado esquerdo. No CRM 2013 não temos nem menu do lado esquerdo nem a ribbon (fui muito bruto?). Agora temos um menu no topo que possui as opções em dropdowns, apesar de pensar que tornou-se muito mais limpo e com mais espaço para o que realmente interessa, ou seja, os dados, penso que para as pessoas com mais dificuldades este novo interface possa ser um desafio.

Mas pessoalmente adoro este novo layout. Um dos pontos mais interessantes como já referi foi a remoção da ribbon e como vamos ver ela não era útil de todo, de um modo abusivo podemos dizer que a ribbon foi substituída por comandos que variam mediante aquilo que estamos a ver e apenas aqueles que podemos utilizar e o menu do lado esquerdo foi substituído pelo menu do topo.

Como podemos ver na imagem, o menu no topo contém toda a navegação. Pela imagem podemos ver que estamos no contexto das Vendas a ver os dashboards.

Se quisermos mudar por exemplo para o contexto do Serviço teremos que colocar o rato sobre o primeiro dropdown (a parte do logo e do nome Microsoft Dynamics CRM), bem como para o contexto do Marketing e Definições como podemos ver na imagem acima.

A “casinha” que encontramos ao lado do primeiro dropdown vamos para o “home” do contexto onde nos encontramos.

No menu das Vendas poderemos aceder a todas as entidades desse contexto. Como se pode ver nesta imagem:

Na imagem anterior podemos ver que podemos fazer scroll pelas várias entidades dentro do módulo das vendas. Ainda temos várias áreas como “O Meu Trabalho”; “Clientes”; “Vendas”; etc.

Cada entidade por sua vez tem um dropdown que nos vai mostrar os últimos registos que acedemos, um pouco a imagem dos favoritos que existia do CRM 2011. Vejam na imagem a seguir, com as últimas contas acedidas:

Agora temos duas opções ou seleccionamos aquele cliente específico ou entramos dentro da lista de contas, vejam como se comporta a nova listagem de entidades:

Aqui poderemos abrir um registo, fazer pesquisa, aplicar uma vista e mesmo colocar uma vista como por defeito. Outro pormenor importante é o menu que tem as principais operações (são os comandos que refiro que vem substituir a ribbon) e aqueles três pontos no fim do menu tem as restantes opções, como por exemplo a pesquisa avançada como poderemos ver na próxima imagem:

Este menu muda consoante o contexto onde estamos por exemplo se seleccionarmos um dos registos o menu modifica-se bem com as outras opções como poderemos ver na imagem a seguir:

Dentro da dropdown das contas a semelhança que aconteceu anteriormente podemos ver as últimas contas acedidas. Como podem ver na imagem a seguir:

Entrando num registo em concreto temos também uma nova visualização como poderemos ver na seguinte imagem:

Poderemos ver que a interface não mudou muito em relação ao Polaris para quem já mexeu, mas em relação ao CRM 2011 pré-Polaris as coisas estão formatadas de maneira diferente. O menu do topo reflecte todo o caminho que seguimos até aqui, ou seja, entramos no módulo de vendas, depois dentro das contas e uma conta específica.

Outro ponto importante é que o menu do topo podemos ver todo o caminho percorrido até aqui, ou seja, estamos no módulo das vendas, a ver a entidade conta e dentro do registo A. Datum….

Uma coisa que vocês podem estar a perguntar é onde estão os registos relacionados que apareciam no menu do lado esquerdo, a resposta está mais uma vez no menu do topo, veja aqui:

Vocês podem não ter percebido mas esta navegação por todos estes ecrãs foram realizadas sem a necessidade de abrir tabs ou popus. Muito a semelhança de um “novo” paradigma que são as aplicações SPA, Single Page Application a principal característica é não ser efectuada refresh a página inteira mas sim apenas a uma parte do site e isso no fundo é o que acontece com o CRM 2013 onde o menu do topo está sempre presente apenas o que se encontra abaixo se actualiza. Em conclusão ao contrário do CRM 2011 em que qualquer link abria uma nova página ou tab, o CRM 2013 abre tudo na mesma página. Existe uma maneira de abrir numa nova tab que é carregando no icon ao lado dos icons de navegação nos registos.

Outras features melhoraram a navegação, tais como: Autosave; Criação e Visualização rápida; Navegação por processo; entre outras que vou falar aqui no blog.

 

Até a próxima.

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