MVP Showcase - Slides

by Pedro Azevedo 19. May 2015 15:01

Boas pessoal,

Como tinha dito neste post realizei uma apresentação sobre o Dynamics CRM, desta vez centrada nos pontos onde conseguimos colocar código, aqui ficam os slides:

Até a próxima

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Pesquisar registos no CRM que não obedeçam a um critério

by Pedro Azevedo 10. May 2015 22:37

Boas pessoal,

Hoje mais uma vez estou a escrever depois de uma dúvida no fórum, não é a primeira vez que respondo a este tipo de questão por isso resolvi criar este post. Hoje vou falar sobre as limitações da Pesquisa Avançada (Advanced Find), sim esta ferramenta que é amplamente utilizada tanto pelos utilizadores finais como por utilizadores avançados como nós Sorriso  e considerado por muitos o “melhor amigo”, pois consegue-se realizar pesquisas a BD com uma grande facilidade e guardar o resultado dessa query para uma vista, gráfico, etc.

Não acreditam nisto, basta colocarem a palavra não tem nas perguntas a realizar:

  • “Obter utilizadores que não tenham tarefas a mais de 3 meses”
  • “Obter contas inativas – que não tiveram leads, oportunidades ou propostas criadas nos últimos 3 meses”

Por muito que tentem não vão conseguir. Mas temos outra ferramenta para realizarmos estas pesquisas. Como? Com as listas de marketing estáticas conseguimos iterar sobre uma pesquisa inicial. Para ser mais explícito vamos fazer um step by step de como isto se pode realizar, para começar vamos criar uma lista de marketing estática:

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Sobre esta lista de marketing vamos então fazer a nossa base, neste caso vamos acrescentar todas as contas ativas, para isso selecionamos o “Gerir Membros”:

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Vamos adicionar através da pesquisa avançada:

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O nosso critério para criar a base é que a conta esteja ativa:

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Este é o resultado da nossa pesquisa, podemos escolher quem queremos adicionar ou adicionar todos e ficamos com estes membros na nossa lista de marketing:

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Neste momento temos a nossa lista de marketing com todas as contas ativas, agora nós queremos retirar as contas que tenham oportunidades criadas nos últimos três meses, vamos novamente a “Gerir Membros” e em vez de “Adicionar …” vamos escolher “Remover utilizando a Localização Avançada” e colocar a seguinte query:

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Obtemos um preview de quais as contas que obedecem a este critério e caso não se encontre bem, podemos voltar para trás e redefinir o nosso critério, vamos dizer que mais uma vez queremos retirar da nossa lista de marketing todas as contas aqui selecionadas:

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Depois de remover sobra um cliente sobre o qual ainda não tinha criado nenhuma oportunidade, como as outras contas são as contas de teste e como esta instância online é nova, estas contas têm oportunidades nos últimos três meses.image

Um post simples mas muito eficaz.

 

Até a próxima

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Disponibilidade do CRM 2015 Update 1

by Pedro Azevedo 5. May 2015 14:56

Boas pessoal,

Depois de dois posts a falar de dois updates para o CRM 2015 e CRM 2013 eis que surge um dos updates mais esperados para o CRM Online, o Update 1. Já tinha realizado dois overviews deste update podem ver aqui e aqui. Se fizerem um trial já estarão neste versão e já devem estar a receber notificações para aplicarem esta alteração nas vossas instâncias. Experimentem pois as novidades são muito boas.

Também já estão disponíveis as respetivas versões das aplicações “auxiliares”. Vejam aqui.

Até a próxima

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CRM 2013 SP1 UR3

by Pedro Azevedo 27. April 2015 13:55

Boas Pessoal,

Mais um update disponível para os ambiente On-Premise desta vez para a versão CRM 2013, reparem que novamente existe a referência ao Update Rollup, lembro que a partir da versão Dynamics CRM 2015 Update 0.1 o termo rollup já não existe.

Mais uma vez este rollup trás inúmeras correções de bugs e melhorias de segurança e estabilidade, vejam aqui mais detalhes e façam download nesta página.

Até a próxima

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CRM 2015 Update 0.1

by Pedro Azevedo 23. April 2015 16:17

Boas pessoal,

Está disponível o Update 0.1 do CRM 2015 para os ambientes On-Premise. Vocês devem estar a pensar que me falta uma palavra do Update, mas não a Microsoft está a adoptar uma nova numeração do Dynamics CRM para ser mais fácil a sua interpretação e passará apenas a ser Update, neste artigo está tudo explicado.

Esta nova versão corrige mais de 100 bugs e trás melhorias de performance, podem ver mais detalhes aqui. Podem então fazer download deste Update nesta página.

Até a próxima

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Workflow–condições de espera

by Pedro Azevedo 12. April 2015 23:13

Boas pessoal,

Surgiu uma dúvida no fórum MSDN (para variar aproveitei para fazer um post Sorriso ) que tem a ver quando se quer lançar um Fluxo de Trabalho numa determinada data. Como é uma pergunta recorrente resolvi escrever um post com estas informações, com vários casos de utilização. Para além de podermos esperar até uma determinada data ainda podemos esperar por exemplo até quando um valor mudar. Parecem iguais mas diferem em pequenos pormenores, começando que o “Tempo Limite” como o próprio nome diz vai ser sempre uma condição temporal, enquanto que o tipo “Condição de Espera” vai esperar que um determinado campo chegue a um determinado valor. Mas no fundo o “Tempo Limite” é uma condição de espera.

A primeira ressalva vem logo na criação do Fluxo de Trabalho já que com a nova opção de podermos realizar Fluxo de Trabalho síncronos e caso escolhamos esta opção não vamos ter disponível nenhuma opção de condição de espera, por isso não se esqueçam este fluxo de trabalho terá que ser assíncrono, pois ele vai mesmo ser assíncrono. Mas cometendo esse erro para verificarmos esse comportamento:

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Como podem verificar na imagem estou a criar um fluxo de processo síncrono, vamos ver qual é o comportamento com estas configurações:

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Como podem reparar não temos a opção de “Condição de Espera” como referi foi de propósito, para converter num processo assíncrono basta carregarmos neste botão:

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Ao transformarmos num processo assíncrono passamos a ter as seguintes opções:

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Agora sim podemos avançar com o nosso tutorial, adicionado um condição de espera:

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Se selecionarmos par configurarmos a condição vamos ter as várias opções:

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Aqui podemos escolher a própria entidade, neste caso a Oportunidade ou algumas das entidades relacionadas, para além disso podemos escolher o Processo, este Processo é o que nós vamos utilizar para realizarmos uma condição temporal.

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Dentro do processo temos a opção “Tempo Limite” e é sobre esta propriedade que podemos colocar uma condição de espera, esta como podemos ver a seguir pode ser uma determinada data, ou passado um determinado tempo, ou podermos referenciar um campo data dentro da entidade sobre a qual estamos a realizar o Fluxo de Trabalho ou sobre uma das relacionadas, vejam a seguir as várias opções:

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Como disse aqui entra outra das diferenças entre os dois tipos o “Tempo Limite” não permite duas condições, como vemos ele só mostra a opção Processo mesmo assim não é possível selecionar:image

A diferença entre os dois tipos realmente foram as apresentadas, porque ao nível de criação só muda mesmo a configuração da condição, onde podemos fazer comparações com todos os campos:

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Neste caso eu quero lançar esta Oportunidade quando a Fase de Venda tenha o valor Propor. Vocês agora podem dizer-me mas esta condição eu posso emular sem um Condição de Espera é verdade se vocês configurarem um Workflow para que seja lançado aquando da mudança de um campo também funciona, mas aqui o objetivo é diferente porque eu posso aplicar estas condições de espera a qualquer momento dentro do meu Workflow, ou seja, posso ter um Workflow com muitos steps e ficar a espera que uma determinada condição de espera seja alcançada.

A seguir temos que colocar o que queremos fazer quando esta condição de espera ocorra:

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Neste caso envio um email. O exemplo pode ser válido pois é enviado um email ao gestor de cliente quando a Data de Fecho Estimada seja alcançada e assim dizer que tem que fechar hoje a oportunidade.

 

Até a próxima.

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MVP Showcase 2015

by Pedro Azevedo 7. April 2015 06:48

Boas pessoal,

Hoje estou aqui para anunciar um evento organizado pelos MVPs de Portugal vai ser um dia inteiro em que 14 MVPs vão apresentar as últimas novidades nas suas áreas de atuação. Vai ser realizado na Microsoft Portugal no Parque das Nações.

Vai ser no dia 22 de Abril e tem que se registar aqui. Mas não deixem para amanhã pois pelas primeiras horas após aberta de registos para o evento, os bilhetes vão esgotar nos primeiros dias.

Para além do excelente conteúdo, ainda poderão contar com diversos Ask The Experts e com muitos prémios dos nossos patrocinadores. APAREÇAM!!!

 

1 Dia, 25 Experts, 14 Talks Técnicas e muito Networking. Mais informações no site msmvppt.org.

 

Até a próxima.

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Surveys no Dynamics CRM

by Pedro Azevedo 29. March 2015 16:58

Boas pessoal,

As aquisições por parte da Microsoft continua, depois da última compra a Parature, a Microsoft acabou por anunciar no primeiro dia do Convergence a compra da propriedade intelectual da Fusion Software que na prática é a compra do produto que esta empresa oferecia que é o Mojo Surveys, o que permite criar um questionário aos clientes:

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Até a próxima

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Convergence 2015

by Pedro Azevedo 24. March 2015 14:28

Boas pessoal,

Vamos então ver imagens que foram capturadas no evento Convergence 2015 que decorreu em Atalanta entre 16 e 19 de Março. Um bom sítio para começar a ver as novidades é este site que enumera tudo o que é novo.

Alguns factos:

  • A 42 trimestres que o Dynamics CRM tem um crescimento com dois dígitos.
  • 550+ novos clientes Dynamics Marketing
  • 1000+ clientes Social Listening

Vamos começar com o estado atual da plataforma cloud e do produto Microsoft Dynamics:

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UI

Novo menu igual ao Microsoft Marketing

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Os registos recentemente acedidos também tem o seu espaço no menu principal, ficou bem bonito este menu onde podemos fazer pin dos registos que mais acedemos.

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A navegação entre as tabs também foi melhorada:

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Office

A integração com o OneNote é uma realidade e como podemos ver na imagem a seguir existem muitas vantagens em usar o OneNote para registar as notas:

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Nesta imagem podemos ver que o principal objetivo é o ganho de produtividade:

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Excel

A integração com o excel vai conhecer novos passos, com a principal novidade de podermos abrir o excel diretamente no Dynamics CRM através do Excel Online. E uma grande vantagem que é usarmos o Power BI conjuntamente com o Dynamics CRM:

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Colaboração

Ao nível da colaboração a principal novidade está na utilização de grupos no Office 365:

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Themes

Nesta nova versão uma grande novidade é a possibilidade de termos Themes aplicados ao Dynamics CRM, ou seja, podermos customizar cores das nossas entidades, barra de navegação, logo, podemos ver um resumo das customizações na segunda imagem:

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Office 365

Nesta nova versão a integração com o outlook online foi aprimorada com uma nova aplicação e com um tracking automático ao nível das pastas:

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Mobilidade

Uma nova aplicação móvel desenhada, com um interface muito parecido com os tablets:

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E como podemos ver na imagem a seguir, a promessa de termos um cliente móvel offline parece que começa a ganhar forma:

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Delve

Aqui não tem diretamente a ver com o CRM mas foi lançado hoje esta versão do Office que permite através do Office 365 visualizar a informação empresarial com colaboração, prevê-se que em próximas atualizações uma integração com o Dynamics CRM:

Delve 2

Até a próxima.

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Convergence 2015 e Spring Release (Carina)

by Pedro Azevedo 17. March 2015 11:56

Boas pessoal,

Como sabem (ou deviam saber) estamos no primeiro dia do Convergence 2015 em Atalanta, como sempre no final do evento farei um post com os melhor tweets que vi, já que mais uma vez não consigo estar presente, um dia hei-de conseguir Sorriso rasgado. No último post falei do NDA, bem hoje já posso falar das novidades e garanto-vos que foi muito difícil segurar para não contar. Resumidamente o que temos de novo:

  • Novo interface de navegação. Para quem já mexeu ou viu o Dynamics Marketing, o menu tinha uma espécie de menu em árvore, bom esse menu foi replicado para o Dynamics CRM.
  • Microsoft Office. Edição direta de ficheiros excel diretamente no CRM, ou seja, vamos ter o excel embebido na própria interface do CRM. Outra novidade é integração com outro produto da Microsoft o OneNote, já uso esta ferramenta a muito tempo e posso garantir-vos que é muito bom. O OneNote vai expandir a parte das notas.
  • Microsoft Outlook. Uma nova versão deste addon para o Outlook que vem melhorar a usabilidade.
  • Mobile. Uma nova versão da aplicação mobile que vem trazer mais funcionalidades e com uma interface muito mais interessante.
  • Theme. Podermos customizar o CRM com uma nova theme, ou seja, vamos poder definir cores para várias pares do CRM.

O NDA foi levantado com um post do Bob Stutz (Corporate Vice President Microsoft CRM) que para além de falar das novas novidades ainda anunciou a aquisição do Mojo Surveys da empresa Fusion Software. Com esta nova aquisição vem trazer para o Dynamics CRM a capacidade de realizar Inquéritos aos clientes, até agora apenas conseguíamos recorrendo a ferramentas externas de parceiros.

Tenho aqui um post corrido mas esperem que o próximo trará muitas imagens e mais novidades diretamente do Convergence 2015.

 

Até a próxima.

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Muito bem casado, Pai babado e um gosto muito grande pela tecnologia.

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