Novos releases - CRM 2015

by Pedro Azevedo 26. September 2014 20:01

Boas pessoal,

Estas duas semanas têm sido repletas de novidades, tanto ao nível do Microsoft Dynamics CRM como na minha vida profissional.

Hoje vou falar do update denominado como CRM 2015. Para além disso saiu o UR1 para o SP1, o UR18 para o CRM 2011 e candidatei-me a MVP da Microsoft para a tecnologia Microsoft Dynamics CRM, mas cada um destes assuntos vai ter um post durante este fim-de-semana.

Este é um major release que estava denominado como “Vega” e está previsto para sair no final do ano. Já tínhamos visto um slide com as principais novidades do WPC 2014.

Para este post estou-me a basear essencialmente e mais uma vez no Release Preview lançado pela Microsoft. Este update baseia-se nos seguintes produtos:

  • Microsoft Dynamics CRM 2015 (on-premise será a versão 7.0)
  • Microsoft Dynamics CRM Online (2015 Update)
  • Microsoft Dynamics Marketing (2015 Update – Teremos que aplicar o update manualmente)
  • Microsoft Social Listening (2014 R2)

 

Microsoft Dynamics Marketing

Este update veio melhorar e muito este novo produto (que saiu com o major release anterior denominado como Leo), que para além da sua expansão para a Rússia e China, trouxe outras novidades:

Novo Editor de Emails

Um novo editor de email que possibilita criarmos um email através de templates ou de raiz, onde temos a hipótese de compormos o email através de drag and drop ou para utilizadores mais avançados utilizar um editor para HTML e CSS.

Consola de gestão de uma campanha

De modo a aumentar a confiança de quem faz marketing foram incluídos melhorias ao nível das condições múltiplas e a inclusão de testes A/B, que vai permitir uma maior confiança:

Integração com o Social Listening

A integração do social listening no Microsoft Dynamics Marketing, possibilitando a visualização do sentimento perante as campanhas realizadas:

 

Painel de colaboração com as vendas

A introdução de um painel de colaboração com as vendas, possibilita haver uma maior comunicação e maiores sinergias entre o Marketing e as Vendas, possibilitando as vendas de introduzir informações nas campanhas e poder aumentar os dados para o Marketing, bem como as vendas poderem registar-se em eventos que aconteçam em campanhas:

B2B Marketing

A capacidade de gestão de leads foi aumentada com integração de webinar, a capacidade de classificarmos a lead foi aumentada com a introdução de modelos múltiplos para a classificação das leads:

 

Gestão de recursos

A introdução de um calendário de Marketing vem possibilitar visualizar o plano e as suas principais metas e ter outra visão geral sobre o mesmo e com mais opções de colaboração com a integração com o Lync.

Automação de processos internos

Com um processo de aprovação e poder controlar o status de cada atividade e poder alinhar cada equipa com os objetivos delineados:

Vendas

Processos de vendas guiados

Os fluxos de processo de negócio foram melhorados, estes fluxos foi uma das novidades do CRM 2013. Resumidamente foi introduzida a capacidade de realizar branchs, basicamente e dependente de determinadas regras o fluxo de negócio pode escolher automaticamente entre dois caminhos, um dos exemplos dados é num processo de negócio de vendas, ter a mesma fase de qualificação mas dependente de ser um produto ou um serviço ter caminhos diferentes:

Família de produtos

Um dos objetivos desta versão é a melhoria na gestão dos produtos com a possibilidade de conseguirmos realizar bundles de produtos e podermos ter produtos ou acessórios recomendados, ou seja, numa cross-sell ou up-sell podermos ter produtos\acessórios que podemos vender nesse negócio, ou apresentar produtos como alternativas:

Hierarquia de vendas

Podermos visualizar como é que a informação está agrupada ou relacionada por uma visualização hierárquica dos dados. Esta visualização pode-se aplicar nas seguintes entidades: clientes, produtos ou utilizadores. Sobre cada tile podemos executar várias operações:

Por exemplo no exemplo acima estamos a ver uma hierarquia de um cliente, sobre um cliente podemos realizar as seguintes operações:

  • Visualizar como é que a receita esta distribuída;
  • Navegar para contas filha e saber onde estão os negócios;
  • Descobrir quem está a trabalhar num cliente e pedir ajudar de outros enviando email ou partilhando conta com outra pessoa;
  • Ver detalhes importantes sobre um cliente.

Isto tudo está disponível em mobile que vamos falar a seguir.

 

Melhorias na aplicação para tablets

A parte de vendas foi melhorada para aumentar a produtividade neste módulo, para além de podermos visualizar os dados hierárquicos, os dashboards podem ser habilitados para serem vistos no mobile e ter páginas de entrada personalizadas, mas para mim a grande melhoria tem a ver com cenários onde não estamos conectados a nossa organização, possibilitando com a criação de rascunhos de registos e haver uma sincronização quando estivermos ligados a nossa organização:

Módulo de serviço

Gestão de incidentes

No último update houve grandes melhorias neste módulo principalmente na gestão dos SLAs, entitlements e no novo controlo Time. Com esta versão temos a possibilidade de pausar e retomar o SLA e ter a noção de quanto tempo esteve em cada uma destas fases:

Microsoft Social Listening

Para além das fontes atuais (redes sociais – Facebook, Twitter, …), foram adicionadas fontes para sites de notícias, a análise do sentimento vai suportar a língua italiana.

 

Plataforma

Pesquisa

Uma das funcionalidades mais requisitas era haver uma pesquisa global, ou seja, até agora conseguíamos pesquisar registos de uma determinada entidade, com esta nova funcionalidade permite-se fazer uma pesquisa sobre todos os registos. Esta possibilidade até agora estava disponível através de um add-on. Esta funcionalidade está acessível na barra de navegação através de um novo icon de pesquisa avançada.

 

Sincronização de registos

Como sabemos a sincronização de registos pode ser feita entre o CRM e o Outlook\Exchange. Com esta nova versão podemos sincronizar mais informações:

·         Mais campos dos contactos e tarefas

·         Tarefas atribuídas

·         Anexos de compromissos

Outra novidade é ter visualmente quais os dados que foram sincronizados. Por falar no Outlook a configuração do CRM para o Outlook foi melhorado com um novo design.

 

Regras de Negócio

Outra das novidades que foi introduzido no CRM 2013 são as regras de negócio, possibilidade de validar dados sem que seja necessário escrever uma única linha de código. Neste update foram melhorados alguns pontos:

·         A execução destas regras do lado do servidor permite que estas sejam executadas independentemente de onde as mudanças são efetuadas no lado do cliente ou através do SDK. As regras são executadas na criação ou atualização de um registo. Ações no formulário (de visibilidade, habilitar e desabilitar e obrigatoriedade de campos) são ignoradas. Esta melhoria vem retirar muito do código de validação efetuada nos plugins.

·         O suporte a uma estrutura If…Else…If…Else… permite definir-nos estruturas mais complexas. Bem como agrupar múltiplas expressões através de blocos de condição And\Or.

·         Suporte a valores (quando se cria registos) e comportamentos por defeito.

O editor das regras de negócio foi melhorado para dar suporte as novidades acima.

 

Fluxos de Processos de Negócio

Agora passa a ser possível aceder a estes objetos através da API cliente, ou seja, através do Javascript. Poderá ser possível ativar e habilitar processos, bem como sermos notificados aquando da mudança de estágio.

 

Campos calculados

Um novo tipo de campo, onde podemos definir a fórmula e condições para poder efetuar um determinado cálculo. Isto tudo sem escrever uma única linha de código. As fórmulas podem referir campos da entidade em causa ou entidades relacionadas.

 

Campos rollup

Estes campos permitem que sejam recolhidos campos das entidades relacionadas (com uma relação de 1:N). Estes campos podem ser do tipo decimal, número, moeda e do tipo data. Este tipo de campo permite por exemplo saber o total de oportunidades que um cliente tem, somando as todas as oportunidades de contas filha.

Em resumo os valores são passados do filho para o registo pai. Existem algumas limitações, como a criação de 100 campos rollups por organização e 10 por cada entidade.

Os campos rollup são calculados por tarefas de sistema assíncronas. Estas tarefas correm regularmente conforme um padrão de recorrência, quando são criados ou atualizados correm numa tarefa diferente numa tarefa em massa. Estes campos são componentes da solução por isso são facilmente transportados para outros ambientes ou organizações.

 

Field Level Security

Este tipo de segurança estava apenas disponível para campos customizados, agora podemos habilitar este tipo de segurança para campos standard.

 

Conclusão

Para finalizar teremos que ter cuidado que com esta nova versão, versões mais antigas de tecnologias Microsoft vão deixar de ser suportadas, entre outras o Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, e todas as versões do Windows Small Business Server, Internet Explorer 8 e Internet Explorer 9.

Os próximos updates conforme o roadmap mostrado no Convergence 2014 em Atalanta existirá mais dois updates este ano. Este updates são denominados por Hydra e Electra. Mas penso que mais novidades serão mostradas no Convergence 2014 em Barcelona.

 

Até a próxima.

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Parceria Dynamics CRM com InsideView - Social Insights

by Pedro Azevedo 15. January 2014 23:26

Boas pessoal,

Na sequência do post anterior sobre aquisições, venho aqui falar não de uma compra mas de uma parceria com a empresa InsideView que ocorreu em Outubro de 2013, para trazer para dentro do CRM esta ferramenta. Dentro do CRM esta ferramenta será conhecida como Social Insights. A InsideView trabalha com todos os nomes relevantes do sector CRM.

E o que esta ferramenta permite? Informações de perfis, emails, números de telefone outras informações tanto para clientes como de contactos. Ter um maior conhecimento, desde notícias, informações sociais, financeiras de uma empresa. Perfis sociais dos principais actores das empresas. Partilha de conexões, adicionar conexões do Outlook, LinkedIn e Facebook. Toda esta informação pode ser sincronizada com os dados que temos dentro do Dynamics CRM.

Em resumo uma maneira de obter novas informações sobre os nossos clientes e poder realizar negócios com eficácia e colocar inteligência no nosso sistema de CRM. Com uma licença profissional este serviço fica automaticamente disponível, infelizmente esta ferramenta neste momento apenas está disponível nos Estados Unidos:

Com mais de 30000 fontes esta ferramenta torna-se muito poderosa, espero falar muito em breve mais desta ferramenta com alguns casos práticos.

 

Até a próxima.

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