Preview Guide do Microsoft Dynamics CRM Spring 2016

by Administrator 7. March 2016 01:17

Boas pessoal,

Já saiu o guia para a próxima release dos serviços online do Microsoft Dynamics 2016 que fala do CRM, Marketing e Social Engagement.

Esta release está focada na integração de duas aquisições, FieldOne e Adxstudio, bem como a extensão de funcionalidades de gestão de projeto.

Vendas

Navegação orientada

Com esta funcionalidade permite termos é fornecido em tempo real e interativas tarefas guiadas e barras laterais que são personalizadas no contexto do utilizador permitindo que por exemplo novo utilizadores tenham uma maneira rápida e fácil de aumentar a produtividade

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Com este guia contextualizado podemos colocar o que há de novo na aplicação, tarefas frequentes. Está disponível tanto para a Web como para as aplicações móveis.

Apesar de estar aqui na seção das vendas esta funcionalidade estará disponível em qualquer módulo do CRM.

Serviço

Solução Field Service

Com a compra da empresa FieldOne a Microsoft passou a ter uma solução para Field Service, a primeira intergração apareceu com o Dynamics CRM 2014 SP1, mas como esta versão vamos ter um aspeto semelhante ao Dynamics CRM e uma maior integração com a plataforma, por exemplo com a gestão de incidentes:

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Com um agendamento avançados, com gestão de inventário e gestão de asset.

  • Podemos definir skills e níveis de competência como requisitos para uma ordem de trabalho. Estas características estão definidas ao nível do perfil do trabalhador e assim tendo uma escolha mais adequada no agendamento de recursos.
  • Vai passar a ser possível alocar tempos de suporte fora das ordens de trabalho, por exemplo agendar tempo para almoço sem ter que associar a um ordem de trabalho vazia.
  • O Field Service e Project Service partilham uma pool de recursos, tendo assim possíveis colisões num ou noutro.
  • Como já referido existe uma grande integração com a gestão de incidentes entrando dentro dos processos de negócio associados
  • Melhorias na aplicação móvel.

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Solução Project Service

Fortalece as organizações a entregar atividades profissionais dentro do prazo e do orçamento.

  • Projetos baseados em contratos, relacionar propostas e encomendas com planos de projetos, estimativas financeiras, preço da mão de obra e atividades de faturação. Com destaque a métricas como viabilidade e retorno financeiro.

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  • Planeamento do projeto, com uma visualização do planeamento e estimativas incluindo, predecessores, agendamento automático de tarefas, informação de custos de tempo e despesas.
  • Gestão de recursos, poder filtrar os meus recursos com base nos skills e disponibilidade posso atribuir as pessoas corretas aos meus projetos;
  • Tempo e despesas, todos os membros podem registar tempos e despesas tanto na aplicação móvel como na aplicação web e os gestores podem facilmente aprovar estas entradas e perceber em tempo real qual o impacto financeiro destas novas entradas.

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  • Faturação do projeto, faturas do projeto refletem os termos do contrato e  trabalho e despesas aprovadas.

Portais Self-Service

Depois da aquisição da AdxStudio vamos ter disponíveis através de um add-on e vai permitir estender o Dynamics CRM. Estes portais customizaveis já vêm preparados para serem acedidos através de qualquer dispositivo. Por defeito já vêm configurados os seguintes tipos de portais:

  • Portal de cliente, permite ao cliente aceder a um conhecimento self-service e a recursos de suporte, aumentando a satisfação do cliente, reduzindo o volume de pedidos ao suporte e em última instância libertar os agentes de serviço para incidentes com maior impacto.

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  • Portal do Empregado, como um ponto único de informação permite que a força de trabalho mantenha-se informado e com as tarefas mais comuns.
  • Portal comunitário, permite construir base dados de conhecimento, fóruns ou blogs, onde temos mecanismos de feedback através de classificações e comentários. Os utilizadores têm a habilidade de receber alertas em revisões de conteúdo e atualizações de workflows.

Windows Update para o Unified Service Desk (USD)

Com esta atualização o USD vai passar a ser atualizado através do Windows Update

Marketing

Gestão dos materiais digitais

Para além dos metadados já existentes, nome, preview da imagem entre outros, agora fica disponível o URL para a página de manutenção dos ficheiros, bem como um link para fazer download desse ficheiro. Cada um destes items digitais estão guardados em pastas que por sua vez também têm propriedades como têm o link para a pasta para navegar sobre os itens. Todos estes itens disponíveis via OData. Por questões de segurança determinados tipos de ficheiros são bloqueados por razões de segurança e os administradores podem rever a lista de extensões bloqueadas.

Melhorias no editor de Email Marketing

Com mais opções ao nível do layout de colunas incluindo diferentes larguras e estilos.

Lista de Marketing baseado no comportamento de email

Os profissionais de Marketing podem agora criar listas de marketing para pesquisar contactos baseados no histórico de interação que os mesmos tiveram com o email. Permite criar listas por exemplo: (contactos que leram pelo menos um email de marketing; que leem regularmente emails; contactos que não abrem emails a muito tempo).

OData feeds melhorados

Os OData feeds permite criar relatórios customizados, exceis, dashboards e\ou aplicações customizadas. Também estão disponibilizados novos tipos e componentes de marketing. Para ajudar os administradores passa haver um log com todas as interações.

Melhorias no SDK

Foram adicionados novos métodos que permite reativar contactos ou empresas que fora  previamente desativados, bem como foram expostos o estado e os campos memo.

Melhorias no mecanismo de registo de eventos que permite aos programadores integrar com sistemas de pagamento online com as landing page do Microsoft Dynamics Marketing. Para este tipo de integração o SDK dá suporte baseados a token.

Social

Fóruns, Instagram, e extensões de blogs

A ferramenta Microsoft Social Engagement vai agora ter suporte a novas fontes:

  • Fórum, a ferramenta vai começar a escutar os tópicos e comentários;
  • Instagram, mais uma vez os tópicos e comentários e monitorizar contas especificas de instagram;
  • Mais cobertura de blogs em todos as linguagens para além dos blogs já suportados desde Tumblr e Wordpress.

Os posts do facebook vão ser adquiridos mais rapidamente, tanto para posts e comentários.

A ferramenta vai passar adicionar geo localização dos autores tanto no fóruns, facebook e instagram.

Publicação e repostas com foto no Microsoft Social Engagement

No centro social possibilidade de responder no twitter e facebook com fotos. Possibilidade de partilhar links nos perfis sociais. O layout da lista de posts foi melhorada.

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Inteligência social

Análise de intensões, deteção automática de intensões dos posts partilhados, por exemplo, pedidos de informação ou incidentes. uma aprendizagem adaptativa para melhorar a deteção tanto das intenções como das tags. Vão suportadas mais linguagens: Arábico, Chinês e Japonês.

Automação

Regras automáticas para ligar posts a entidades do CRM, tais como leads ou incidentes. A ligação de posts sociais a entidades do CRM sem popups de autenticação. Com as tags e intenções incluídas vai melhorar a criação e atualização de registos. A gestão de erros foi melhorada.

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Mobile

Melhorias no acesso offline

As capacidades de acesso offline foram introduzidas como preview no CRM 2016, vai ficar disponível para todos os clientes. Esta nova aplicação permite ver, atualizar e criar registos enquanto estamos a usar as aplicações no modo offline. Houve uma melhoria com a gestão de conflitos.

Gestão móvel melhorada

Integração com o novo Intune Mobile Application Management (MAM) suporte para Android e iOS, protegendo assim os dados do Dynamics CRM sem necessidade de ajuda do IT.

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Timeline noticias da empresa

Podemos ver agora notícias relacionadas com Contas, Lead, Contacto ou Oportunidades. Permite que os comerciais tenham acesso as últimas notícias tiradas do Bing News. Vai conter o header da notícia, tempo passado, origem e categoria, Financeiro, Gestão, Corte de Custos, Ganhos, Crescimento, Aquisições e Parcerias. Os utilizadores vão poder filtrar por categorias, agrupar por Hoje, Esta e Anterior Semana. Apenas vai estar disponíveis para os seguintes mercados: EN-US, EN-UK, EN-CA, EN-AU.

Inteligência

Gestão de vendas PowerBI

O pack disponibilizado para o PowerBI foi melhorado. Com análises de performance de vendas com diversas métricas. A performance da atualização dos dados foi melhorada com a nova API baseada no OData v4.

Gestão do serviço PowerBI

A semelhança das vendas com esta versão vai passar haver um pack para a gestão do módulo de serviços.

Plataforma

Melhorias na integração com Azure Service Bus

Simplificação da configuração da integração com Dynamics Service Bus e permite a integração entre plataformas e cenários das Azure Logic Apps.

Framework dos Portais

Pela integração com AdxStudio o CRM foi estendido para melhorar:

  • Capacidades de gestão de perfis
  • Componentes de negócio configuráveis
  • Capacidades de configuração de conteúdo web ricos
  • Design responsivo para desktop, web e móvel

Os clientes vão por adquirir como add-ons no Office365. O provisionamento dos portais é efetuado no Azure.

Server Side Synchronization

Com esta release poderemos ligar o Dynamics CRM On-Premise com o Microsoft Exchange Online.

Campo cliente em qualquer entidade

Os campos clientes que estão disponíveis em algumas entidades (Incidente, Lead e Oportunidade), este campo era um lookup que pode representar um cliente ou um contacto. Em versões anteriores não era possível adicionar este tipo de campo em qualquer entidade.

Um monte de novidades e vemos um grande compromisso da Microsoft para apresentar novas funcionalidades.

Até a próxima

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Preview Guide–Dynamics CRM 2015 Update 1

by Administrator 8. April 2015 17:58

Boas pessoal,

Mais um preview guide visto a lupa, neste caso o Update 1 do CRM 2015 e que já tinha falado aquando do Convergence 2015.

Microsoft Dynamics CRM Online (Update 1)

Aplicação CRM para o outlook

Alguns de vocês devem estar a pensar que estou a falar do plugin existente para o Outlook. O que existe atualmente é para o Outlook desktop, o Microsoft está a lançar de forma preview (vai ser lançado após o update) é para o outlook do browser que vai oferecer a mesma experiência da do browser, ou seja, aceder aos dados do CRM dentro do Outlook.

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Track Emails

Fazer track dos emails vai ficar mais fácil utilizando “apenas” uma pasta do Exchange, onde basta arrastarmos o email para esta pasta, ficando esse email automaticamente track no Dynamics CRM.

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Edição excel diretamente no CRM

Para garantir mais produtividade, agora temos a possibilidade de quando exportamos para excel abrir o ficheiro dentro do Dynamics CRM com a ajuda do Excel Online e fazer as nossas análises e poder fazer upload das alterações para o CRM

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OneNote no Dynamics CRM

Agora é mais fácil partilhar conteúdo com a utilização do OneNote dentro do Dynamics CRM. Podemos ver e criar notas que podem conter texto, fotos, voz, folhas de cálculo e desenhos sempre no contexto de um registo do CRM.

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Grupos Office 365

Esta funcionalidade vem facilitar a colaboração usando os grupos Office 365 através dos produtos Office. Um grupo Office 365 é um espaço onde os membros da equipa podem usar para partilhar ficheiros, emails, conversações, calendários e notas do OneNote. Apenas disponível no CRM Online 2015 SP1 e em inglês.

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Vendas sociais

Agora pode-se criar Oportunidades e Oportunidades Potenciais diretamente de posts sociais com a última atualização do Microsoft Social Engagement.

Vendas móveis

A aplicação móvel para smartphones disponível para Windows Phone, Android e iPhone foi redesenhada. Mesmo sem conectividade pode-se continuar a trabalhar offline através de rascunhos e depois sincronizar quando estamos online.

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Analytics

Profissionais de vendas podem agora utilizar o Power BI para visualizar dashboard em tempo real e reports com drill-down para acompanhar as vendas. Em adição pode-se obter respostas rapidamente com linguagem natural. Isto tudo sem necessidade de recorrer a recursos técnicos. Agora com conexão por defeito ao Dynamics CRM a Microsoft fornece templates pré-construídos.

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Experiência de Utilizador

Navegação – uma nova barra de navegação que vai permitir reduzir o número de clicks e scroll. Esta barra já tinha sido implementado no Dynamics Marketing.

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Recentemente Utilizadas Global – uma lista central com todos os registos vistos e com registos “pin”.

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Navegação de formulário – saltar secções rapidamente dentro do formulário.

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Temas – agora é possível criar uma user interface uniforme através dos temas. Podemos customizar o logo da empresa ou mudar as cores dos links e das entidades.

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Customer Service

Conhecimento integrado

As capacidades de Gestão de Conhecimento foram melhoradas com a integração com o Parature. Temos a habilidade de procurar e receber sugestões automáticas. Suportado nos clientes USD e Web em qualquer entidade incluindo as customizadas.

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Gestão de Incidentes Móvel

Agora é possível gerir incidentes nas aplicações móveis, ou seja, para as aplicações tablet e smartphones.

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Integração Online Commerce

Configurar e gerir um ambiente Parature usando a plataforma Microsoft Online Commerce.

Mais canais

No Parature passamos a poder ler, gerir, filtrar e responder a posts no Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube e Instagram.

Interações no Portal

Obter mais conhecimento do cliente das suas interações antes mesmo de se conectar com o suporte. Um novo widget dá ao agente do que é que o cliente procurou, viu dentro do portal de suporte, permitindo assim que o agente seja mais proactivo.

Portal unificado para serviço empresarial

Possibilitar o cliente de submeter pedidos de suporte ao produto ou departamento. Possibilidade de visualizar produtos\serviços. Suporte a mais de 40 línguas.

Customer Engagment Globall

Para além do portal em mais de 40 línguas a pesquisa do Parture permite a pesquisa em mais de 40 línguas. Tradução em tempo real no chat. Rotear e responder a incidentes baseado na língua preferida do cliente.

Reporting avançado

Métricas no portal de suporte: Visualização de páginas, Visualizações de artigos por dia, Pesquisas, Atividade do Portal, Serviços e chat pedidos, incidentes e emails submetidos. Entre outros

Microsoft Social Engagement

Interface gráfica

Uma interface gráfica totalmente redesenhada. Dashboards intuitivos com capacidades de filtros, existem também novos filtros: autor, tipo de post, assignado e labels. Passamos também a ter disponível um tema escuro e claro.

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Análise social

Novas visualizações tais como, nuvens de palavras, top fãs, críticos e hashtags.

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Centro social

Possibilidade de termos streams de posts verticalmente e mediante o nosso critério. Nesta versão suporta: ações internas – assignar um post a um utilizador e a possibilidade de atribuir uma label; ações externas – resposta, retweet, marcar como favorito e  mensagem direta.

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Perfis sociais

Possibilidade de autenticar no twitter e facebook permitindo assim poder interagir com a sua audiência.

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Colocar tópicos de pesquisa

Esta colocação de tópicos ficou mais simples e flexível, agora podemos colocar regras pelos seguintes critérios: palavras chave, página facebook e handler de twitter. É projetado qual será a quota consumida e um preview dos posts, com isto conseguimos ter uma ideia da qualidade dos resultados.

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Mobile

Aplicação móvel para telefones

Aplicação redesenhada com suporte a iOS, Android e Windows Phone. Os utilizadores móveis são guiados  pelos processos de negócio contextuais fornecendo assim uma experiência consistente em qualquer dispositivo. Com uma navegação simples permite trabalhar numa forma offline através de rascunhos que são sincronizados quando tivermos online.

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SDK móvel

A Microsoft fornece templates de código fonte (iOS, Android e Windows Phone), estes templates têm pré-configurado a autenticação e bibliotecas de acesso ao Dynamics CRM. Assim os programadores perdem menos tempo a conectar aos endpoints REST\SOAP.

Azure App Services para o Dynamics CRM

O Azure App Services fornece um backend para aplicações móveis. Com esta nova funcionalidade iremos ter um conector para facilitar a ligação entre aplicações móveis customizadas e os serviços do Azure. Haverá uma exemplo para as vendas com capacidade offline completa. Para além do offline ainda podemos aproveitar serviços como o Push Notifications e Events Hub. Estará disponível também para plataformas como Xamarin, Cordova, Sencha e AppCelerator.

Plataforma

Upsert

Criação e atualização com uma chamada única a plataforma.

Transação Batch

Uma única unidade de trabalho seja executada e se estiver correta todas as modificações efetuadas são commited.

Alternate Keys

Possibilidade de definir chaves para obtenção\atualização dos dados, útil para quando temos sistemas externos que não têm conhecimento dos GUIDs do CRM, reduz a necessidade de estar obter o GUID de um registo.

Concorrência otimista

Quando temos atualizações concorrências temos o perigo de perder dados, ou seja, quando obtemos um registo se entretanto alguém alterar quando fizermos update esses dados vão-se perder, então esta funcionalidade determina se os dados foram alterados entre a obtenção do registo e a atualização desse mesmo registo se houver alguma alteração ele devolve um erro.

Pedido Update

Agora com a chamada a este método é possível colocar um pai ou definir um estado, assim as chamadas aos métodos SetState e SetParent pode ser simplificado.

Change Tracking

Possibilidade de obter apenas as mudanças que foram realizadas nos dados.

OData V4

Agora podemos comunicar com o Dynamics CRM através de endpoints OData V4 através de processos externos. Neste momento esta funcionalidade está em preview.

Melhorias Dev & Test

Instâncias preview têm funcionalidade de instâncias sandbox (reset e cópia) e não consumem o espaço pago e suporta atualizarmos para a versão beta. Podemos ter um backup ondemand por instância e fazer download para uma subscrição Azure Storage. Apagar instâncias sandbox e restaurar de um sistema ou um backup on-demand.

Suporte instâncias Multi-Geo

Num único tenant passamos a ter a capacidade de ter uma instância no datacenter norte americano e outra instância na europa.

Microsoft Dynamics Marketing (Update 1)

Várias atualizações no email marketing melhorando as questões de subscrição e de não receber emails duplicados. Possibilidade de filtrar dados sincronizados por campos customizados do CRM. Como acontece no Dynamics CRM vai ser possível no Dynamics Marketing o agendamento ou reagendamento das atualizações. Extensão da integração nativa com o PowerBI.

Até a próxima

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