Participação no 24HOP - Portuguese Edition 2016

by Administrator 5. November 2016 14:21

Boas pessoal,

Venho aqui divulgar um evento em que vou participar como palestrante. O evento é o 24HOP - Portuguese Edition 2016, um evento com temas relativos a plataforma de dados da Microsoft. Esta é a versão portuguesa deste evento.

A minha palestra vai ter o título: "Common Data Model (CDM), uma nova base dados?", e vai ser 18 de novembro as 21h no horário de Portugal, quer isto dizer que o evento é em parceria com palestrantes do Brasil. A palestra vai ser então sobre uma nova base dados para a nova arquitetura de aplicações de negócio.

Para obterem mais informações e para se inscreverem podem aceder aqui.

Até a próxima.

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Participação no Collab365

by Pedro Azevedo 27. September 2016 14:22

Boas Pessoal,

É com muito prazer que anuncio que vou participar na edição deste ano do Collab365

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A minha proposta aceite tem como título “Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud” onde o objetivo é falar de como o Dynamics CRM tira proveito de toda a oferta cloud da Microsoft, principalmente do Microsoft Flow, PowerApps e CDM.

Podem-se inscrever aqui e ver toda a agenda desta conferência de 24 horas.

Até a próxima

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WPC 2016

by Pedro Azevedo 14. July 2016 15:49

Boas pessoal,

Mais um WPC (Worldwide Partner Conference) da Microsoft que ocorreu em Toronto. Um evento vocacionado para parceiros e que reuniu em Toronto mais de 13.000 parceiros de 144 países. O objetivo da Microsoft é dizer aos parceiros as novidades e como devem crescer com as tecnologias que disponibiliza. A importância dos parceiros da Microsoft é enorme para terem uma ideia, 90% dos lucros da Microsoft são originados pelos parceiros.

Um dos grandes números lançados foi que 85% das empresas da Fortune 500 usam os serviços de nuvem da Microsoft. Os serviços na nuvem é sem dúvida a grande aposta da Microsoft e grande parte dos conteúdos vêm nesse sentido.

Uma das grandes apresentações foi a notícia que o Facebook escolheu o Office365, ou seja, o Office 365 vai ter mais 13.000 utilizadores. Uma adição importante ao Office 365 e ao produto Skype Meeting Broadcast, caso não conheçam este produto permite transmitir em broadcast uma sessão onde podem assistir mais de 10.000 pessoas, ter uma tradução e transcrição automática. Outra novidade no Office 365 foi a inclusão do Office 365 para a edução no programa CSP.

O Azure é outra peça fundamental para a Microsoft onde existem mais de 120 mil subscrições por mês. Uma novidade foi a disponibilização do Azure SQL Data Warehouse que promete aprovisionamentos de minutos e com uma escabilidade e poder escalar em alguns segundos.

Ainda foi anunciado o lançamento no Ignite 2016 (que vai ocorrer em Setembro) do Windows Server 2016 e o System Center 2016. Ainda no contexto dos sistemas operativos

Claro que o mundo Dynamics também foi noticia te WPC mas para isso estou a preparar um novo post apenas para falar sobre este assunto. Principalmente com o anúncio do Dynamics 365

Até a próxima

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Compra do Linkedin

by Pedro Azevedo 20. June 2016 21:10

Boas pessoal,

Hoje dou-vos conta da nova aquisição por parte da Microsoft, o LinkedIn, que dispensa apresentações, penso que uma grande parte de nós tem uma conta nesta plataforma e é por esta razão que a Microsoft a adquiriu, os dados e relações é algo que vale muito dinheiro.

Fala-se em 26.2 biliões de dólares, para além do LinkedIn também foi adquirida a plataforma Lynda.com. Alguns números do LinkedIn:

  • 19% de crescimento para mais de 433 milhões de utilizadores
  • 9% de crescimento para mais de 105 milhões de únicas visitas por mês
  • 49% de crescimento no acesso móvel
  • 34% de crescimento para mais de visualizações de páginas de membro num trimestre
  • 101% de crescimento para mais de 7 milhões de empregos ativos

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Será uma grande adição tanto ao Office 365 e ao Dynamics CRM, imaginem o que é marcarmos uma reunião com um cliente e o Dynamics CRM dizer que o contacto que vamos visitar andou na mesma escola que nós, vejam o potencial desta integração.

Até a próxima

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Slides da Apresentação no TugaIT

by Administrator 29. May 2016 19:31

Boas pessoal,

Mais uma vez seguem os slides que serviram de suporte para a apresentação no TugaIT que decorreu no dia 21 de Maio.

Foi uma experiência muito boa e acreditem todos os dias aprendemos e melhoramos coisas novas Sorriso

Até a próxima

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Preview Guide do Microsoft Dynamics CRM Spring 2016

by Administrator 7. March 2016 01:17

Boas pessoal,

Já saiu o guia para a próxima release dos serviços online do Microsoft Dynamics 2016 que fala do CRM, Marketing e Social Engagement.

Esta release está focada na integração de duas aquisições, FieldOne e Adxstudio, bem como a extensão de funcionalidades de gestão de projeto.

Vendas

Navegação orientada

Com esta funcionalidade permite termos é fornecido em tempo real e interativas tarefas guiadas e barras laterais que são personalizadas no contexto do utilizador permitindo que por exemplo novo utilizadores tenham uma maneira rápida e fácil de aumentar a produtividade

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Com este guia contextualizado podemos colocar o que há de novo na aplicação, tarefas frequentes. Está disponível tanto para a Web como para as aplicações móveis.

Apesar de estar aqui na seção das vendas esta funcionalidade estará disponível em qualquer módulo do CRM.

Serviço

Solução Field Service

Com a compra da empresa FieldOne a Microsoft passou a ter uma solução para Field Service, a primeira intergração apareceu com o Dynamics CRM 2014 SP1, mas como esta versão vamos ter um aspeto semelhante ao Dynamics CRM e uma maior integração com a plataforma, por exemplo com a gestão de incidentes:

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Com um agendamento avançados, com gestão de inventário e gestão de asset.

  • Podemos definir skills e níveis de competência como requisitos para uma ordem de trabalho. Estas características estão definidas ao nível do perfil do trabalhador e assim tendo uma escolha mais adequada no agendamento de recursos.
  • Vai passar a ser possível alocar tempos de suporte fora das ordens de trabalho, por exemplo agendar tempo para almoço sem ter que associar a um ordem de trabalho vazia.
  • O Field Service e Project Service partilham uma pool de recursos, tendo assim possíveis colisões num ou noutro.
  • Como já referido existe uma grande integração com a gestão de incidentes entrando dentro dos processos de negócio associados
  • Melhorias na aplicação móvel.

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Solução Project Service

Fortalece as organizações a entregar atividades profissionais dentro do prazo e do orçamento.

  • Projetos baseados em contratos, relacionar propostas e encomendas com planos de projetos, estimativas financeiras, preço da mão de obra e atividades de faturação. Com destaque a métricas como viabilidade e retorno financeiro.

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  • Planeamento do projeto, com uma visualização do planeamento e estimativas incluindo, predecessores, agendamento automático de tarefas, informação de custos de tempo e despesas.
  • Gestão de recursos, poder filtrar os meus recursos com base nos skills e disponibilidade posso atribuir as pessoas corretas aos meus projetos;
  • Tempo e despesas, todos os membros podem registar tempos e despesas tanto na aplicação móvel como na aplicação web e os gestores podem facilmente aprovar estas entradas e perceber em tempo real qual o impacto financeiro destas novas entradas.

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  • Faturação do projeto, faturas do projeto refletem os termos do contrato e  trabalho e despesas aprovadas.

Portais Self-Service

Depois da aquisição da AdxStudio vamos ter disponíveis através de um add-on e vai permitir estender o Dynamics CRM. Estes portais customizaveis já vêm preparados para serem acedidos através de qualquer dispositivo. Por defeito já vêm configurados os seguintes tipos de portais:

  • Portal de cliente, permite ao cliente aceder a um conhecimento self-service e a recursos de suporte, aumentando a satisfação do cliente, reduzindo o volume de pedidos ao suporte e em última instância libertar os agentes de serviço para incidentes com maior impacto.

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  • Portal do Empregado, como um ponto único de informação permite que a força de trabalho mantenha-se informado e com as tarefas mais comuns.
  • Portal comunitário, permite construir base dados de conhecimento, fóruns ou blogs, onde temos mecanismos de feedback através de classificações e comentários. Os utilizadores têm a habilidade de receber alertas em revisões de conteúdo e atualizações de workflows.

Windows Update para o Unified Service Desk (USD)

Com esta atualização o USD vai passar a ser atualizado através do Windows Update

Marketing

Gestão dos materiais digitais

Para além dos metadados já existentes, nome, preview da imagem entre outros, agora fica disponível o URL para a página de manutenção dos ficheiros, bem como um link para fazer download desse ficheiro. Cada um destes items digitais estão guardados em pastas que por sua vez também têm propriedades como têm o link para a pasta para navegar sobre os itens. Todos estes itens disponíveis via OData. Por questões de segurança determinados tipos de ficheiros são bloqueados por razões de segurança e os administradores podem rever a lista de extensões bloqueadas.

Melhorias no editor de Email Marketing

Com mais opções ao nível do layout de colunas incluindo diferentes larguras e estilos.

Lista de Marketing baseado no comportamento de email

Os profissionais de Marketing podem agora criar listas de marketing para pesquisar contactos baseados no histórico de interação que os mesmos tiveram com o email. Permite criar listas por exemplo: (contactos que leram pelo menos um email de marketing; que leem regularmente emails; contactos que não abrem emails a muito tempo).

OData feeds melhorados

Os OData feeds permite criar relatórios customizados, exceis, dashboards e\ou aplicações customizadas. Também estão disponibilizados novos tipos e componentes de marketing. Para ajudar os administradores passa haver um log com todas as interações.

Melhorias no SDK

Foram adicionados novos métodos que permite reativar contactos ou empresas que fora  previamente desativados, bem como foram expostos o estado e os campos memo.

Melhorias no mecanismo de registo de eventos que permite aos programadores integrar com sistemas de pagamento online com as landing page do Microsoft Dynamics Marketing. Para este tipo de integração o SDK dá suporte baseados a token.

Social

Fóruns, Instagram, e extensões de blogs

A ferramenta Microsoft Social Engagement vai agora ter suporte a novas fontes:

  • Fórum, a ferramenta vai começar a escutar os tópicos e comentários;
  • Instagram, mais uma vez os tópicos e comentários e monitorizar contas especificas de instagram;
  • Mais cobertura de blogs em todos as linguagens para além dos blogs já suportados desde Tumblr e Wordpress.

Os posts do facebook vão ser adquiridos mais rapidamente, tanto para posts e comentários.

A ferramenta vai passar adicionar geo localização dos autores tanto no fóruns, facebook e instagram.

Publicação e repostas com foto no Microsoft Social Engagement

No centro social possibilidade de responder no twitter e facebook com fotos. Possibilidade de partilhar links nos perfis sociais. O layout da lista de posts foi melhorada.

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Inteligência social

Análise de intensões, deteção automática de intensões dos posts partilhados, por exemplo, pedidos de informação ou incidentes. uma aprendizagem adaptativa para melhorar a deteção tanto das intenções como das tags. Vão suportadas mais linguagens: Arábico, Chinês e Japonês.

Automação

Regras automáticas para ligar posts a entidades do CRM, tais como leads ou incidentes. A ligação de posts sociais a entidades do CRM sem popups de autenticação. Com as tags e intenções incluídas vai melhorar a criação e atualização de registos. A gestão de erros foi melhorada.

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Mobile

Melhorias no acesso offline

As capacidades de acesso offline foram introduzidas como preview no CRM 2016, vai ficar disponível para todos os clientes. Esta nova aplicação permite ver, atualizar e criar registos enquanto estamos a usar as aplicações no modo offline. Houve uma melhoria com a gestão de conflitos.

Gestão móvel melhorada

Integração com o novo Intune Mobile Application Management (MAM) suporte para Android e iOS, protegendo assim os dados do Dynamics CRM sem necessidade de ajuda do IT.

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Timeline noticias da empresa

Podemos ver agora notícias relacionadas com Contas, Lead, Contacto ou Oportunidades. Permite que os comerciais tenham acesso as últimas notícias tiradas do Bing News. Vai conter o header da notícia, tempo passado, origem e categoria, Financeiro, Gestão, Corte de Custos, Ganhos, Crescimento, Aquisições e Parcerias. Os utilizadores vão poder filtrar por categorias, agrupar por Hoje, Esta e Anterior Semana. Apenas vai estar disponíveis para os seguintes mercados: EN-US, EN-UK, EN-CA, EN-AU.

Inteligência

Gestão de vendas PowerBI

O pack disponibilizado para o PowerBI foi melhorado. Com análises de performance de vendas com diversas métricas. A performance da atualização dos dados foi melhorada com a nova API baseada no OData v4.

Gestão do serviço PowerBI

A semelhança das vendas com esta versão vai passar haver um pack para a gestão do módulo de serviços.

Plataforma

Melhorias na integração com Azure Service Bus

Simplificação da configuração da integração com Dynamics Service Bus e permite a integração entre plataformas e cenários das Azure Logic Apps.

Framework dos Portais

Pela integração com AdxStudio o CRM foi estendido para melhorar:

  • Capacidades de gestão de perfis
  • Componentes de negócio configuráveis
  • Capacidades de configuração de conteúdo web ricos
  • Design responsivo para desktop, web e móvel

Os clientes vão por adquirir como add-ons no Office365. O provisionamento dos portais é efetuado no Azure.

Server Side Synchronization

Com esta release poderemos ligar o Dynamics CRM On-Premise com o Microsoft Exchange Online.

Campo cliente em qualquer entidade

Os campos clientes que estão disponíveis em algumas entidades (Incidente, Lead e Oportunidade), este campo era um lookup que pode representar um cliente ou um contacto. Em versões anteriores não era possível adicionar este tipo de campo em qualquer entidade.

Um monte de novidades e vemos um grande compromisso da Microsoft para apresentar novas funcionalidades.

Até a próxima

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Notificador de notas

by Administrator 24. November 2015 18:50

Boas pessoal,

Recentemente um post nos fóruns perguntou se era possível haver notificações quando um utilizador referi-se outro nas notas. A minha primeira resposta foi referenciar o Yammer que servia para isso mesmo, mas a resposta não agradou ao utilizador e eu referi se a necessidade fosse muito básica e através de um plugin era possível resolvermos esta questão e prometi realizar este plugin, sei que já vou atrasado mas promessas são promessas.

O plugin é bastante básico mas tenciono depois melhorar com mais funcionalidades num futuro próximo o mais provável para o inicio de 2016. Mas para já vamos-nos focar em implementar este plugin que no futuro deverá evoluir para uma solução.

Este plugin será para ser registado na entidade Annotation e na fase Post-Create. O primeiro objetivo será obter as informações da Nota:

IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
 
Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
 
var noteTitle = (string)entity["subject"];
var noteDescr = (string)entity["notetext"];
var objectid = (EntityReference)entity["objectid"];

Vamos a procura de referências a utilizadores recorrendo a @, para este caso eu vou assumir que vamos referir ao nome sem o domínio, por exemplo se tivermos pedro@psa201505.onmicrosoft.com que necessitamos de escrever apenas @pedro. A pesquisa por utilizadores fica da seguinte maneira:

List<string> usersToNotificate = new List<string>();
int indexAt = 0;
while (true)
{
    indexAt = noteDescr.IndexOf('@', indexAt);
    if (indexAt == -1)
        break;
 
    var indexSpace = noteDescr.IndexOf(' ', indexAt);
    if (indexSpace == -1)
        indexSpace = noteDescr.Length - (indexAt + 1);
 
    string userNotification = noteDescr.Substring(indexAt + 1, indexSpace - (indexAt + 1));
    usersToNotificate.Add(userNotification);
    indexAt = indexSpace;
}

Então neste momento já temos quais os utilizadores a notificar agora temos que verificar se realmente são utilizadores do CRM:

usersToNotificate.ForEach(x =>
{
    var queryUser = new QueryExpression("systemuser");
    var filter = new FilterExpression(LogicalOperator.And);
    filter.AddCondition("domainname", ConditionOperator.Like, x + "%");
    queryUser.Criteria = filter;
    queryUser.ColumnSet = new ColumnSet(true);
    EntityCollection retrievedUsers  = service.RetrieveMultiple(queryUser);
 
    if (retrievedUsers.Entities.Count > 0)
    {
        ...
    }
});

Caso seja utilizador vamos montar o nosso email com um link tanto para o objeto onde estamos a criar as notas, bem como para a anotação:

if (retrievedUsers.Entities.Count > 0)
{
    var systemuserid = (Guid)retrievedUsers.Entities[0]["systemuserid"];
 
    var fromParty = new ActivityParty { PartyId = new EntityReference(SystemUser.EntityLogicalName, context.UserId) };
    var toParty = new ActivityParty { PartyId = new EntityReference(SystemUser.EntityLogicalName, systemuserid) };
 
    var entObject = service.Retrieve(objectid.LogicalName, objectid.Id, new ColumnSet(new string[] { "name" }));
 
    var req = new RetrieveEntityRequest();
    req.RetrieveAsIfPublished = true;
    req.LogicalName = objectid.LogicalName;
    req.EntityFilters = EntityFilters.Entity;
    var resp = (RetrieveEntityResponse)service.Execute(req);
 
    var urlObj = String.Format("https://{0}/main.aspx?etc=" + resp.EntityMetadata.ObjectTypeCode + "&id=%7b{1}%7d&pagetype=entityrecord", ServerUrl, objectid.Id);
    var objectURL = "<a href=" + urlObj + ">" + entObject["name"] + "</a>";
    var urlNote = String.Format("https://{0}/main.aspx?etc=5&id=%7b{1}%7d&pagetype=entityrecord", ServerUrl, entity["annotationid"]);
    var noteURL = "<a href=" + urlObj + ">nota</a>";
 
    var email = new Email
    {
        To = new ActivityParty[] { toParty },
        From = new ActivityParty[] { fromParty },
        Subject = "Foi mencionado numa " + resp.EntityMetadata.DisplayName.UserLocalizedLabel.Label,
        Description = "Foi mencionado numa " + resp.EntityMetadata.DisplayName.UserLocalizedLabel.Label + " com o nome " + objectURL + ", veja a " + noteURL,
        DirectionCode = true
    };
    var emailGuid = service.Create(email);
 
    var sendEmailReq = new SendEmailRequest
    {
        EmailId = emailGuid,
        TrackingToken = "",
        IssueSend = true
    };
 
    var sendEmailResp = (SendEmailResponse)service.Execute(sendEmailReq);
}

Deste modo temos o nosso plugin finalizado, como vêm ficou um código bastante simples e com muitos pontos de melhoria que espero em breve complementar.

Até a próxima.

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Mais uma compra–AdxStudio

by Pedro Azevedo 15. October 2015 16:03

Boas pessoal,

Resultado de imagem para adxstudio

Tinha acabado de escrever sobre a compra do FieldOne e FantasySalesTeam e a Microsoft faz mais uma compra desta vez o AdxStudio. Quem anda neste mundo sabe perfeitamente do que se trata pelo menos já ouviu falar que é acerca de portais.

A AdxStudio há muito tempo era um parceiro da Microsoft e sempre ofereceu portais integrados com o Dynamics CRM e que consegue estender o seu comportamento, seja ele online ou on-premise. Estes portais podem funcionar com o Parature.

Para além de portais estamos a falar de solução de “engagement” e de ALM (Application Lifecycle Management).

Mais uma grande adição para melhorar

Até a próxima.

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Compras da Microsoft

by Administrator 6. October 2015 16:13

Boas pessoal,

No verão tive um verdadeiro calão e não escrevi nenhum post e fiquei com alguns assuntos pendurados, principalmente com as últimas compras da Microsoft:

O FieldOne é uma ferramenta para a gestão Field Service, ou seja, uma ferramenta para controlar o serviço num cliente no terreno. O FieldOne é líder neste segmento, com agendamento automático, gestão de inventariado, capacidades de workflow e com colaboração móvel.

O serviço ao cliente é uma das áreas que a Microsoft mais está a apostar, para além de novidades no módulo de serviço temos a aquisição do Parature para esta área.

A outra compra foi a Fantasy Sales Team, uma plataforma de gamificação, uma nova foram de incentivos. Basicamente ter uma plataforma que transforma as vendas num jogo para melhorar a produtividade das vendas e melhorar a adopção do CRM.

Já existem algumas ferramentas neste sentido e que se interligam no Dynamics CRM. Esta compra deve trazer uma integração nativa.

Foi tudo por hoje, brevemente mais novidades.

Até a próxima.

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MS CRM 2016–Release Preview Guide

by Pedro Azevedo 14. September 2015 14:38

Boas pessoal,

Como tinha referido no post anterior foi anunciado o Microsoft Dynamics CRM 2016 e como sempre a Microsoft lançou um guia para resumir as prinicipais novidades desta versão e mais uma vez estou aqui a fazer um resumo deste mesmo guia. O guia não se limita a falar apenas do Dynamics CRM mas também do Dynamics Marketing e Social Engagement.

Dynamics Marketing

O Dynamics Marketing que está apostar na utilização do Office 365 e do PowerBI para medir a performance do inicio ao fim com o intuito de construir um funil de vendas e demonstrar o impacto do investimento do marketing em real-time, como principais funcionalidades temos:

  • SMS Marketing – podemos criar, enviar e receber SMSs, o que torna esta aplicação ainda mais poderosa, chegando ao marketing móvel.

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  • Email Marketing – podemos considerar o coração desta aplicação e em todas as atualizações recebe melhorias e este update não é exceção. A destacar a possibilidade de usar bibliotecas de media diretamente no HTML.

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Social Engagement

Esta aplicação que é transversal a todas as áreas e aplicações dentro do mundo Dynamics, pois ajuda as Vendas, Marketing e Serviço a terem acesso as redes sociais de uma maneira muito fácil. Não tem nenhuma das anteriores aplicações não faz mal porque o Social Engagement pode trabalhar de uma forma standalone. As principais novidades:

  • Social Listening & Social Analytics – esta ferramenta já procurava em fontes como Twitter, Facebook, Blogs, Youtube, e Notícias, agora vai ser capaz de procurar em fóruns e em RSS customizados. Incluí fontes internas como o Yammer. foram acrescentadas mais 14 línguas para a análise do sentimento, relembro que o português já era suportado.

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  • Inteligência Social – o Social Engagement vai ser capaz de detetar oportunidades potenciais e incidentes automaticamente e com um algoritmo adaptativo.

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  • Colaboração em Grupo – Introdução de processos e fluxos através de grupos para uma melhor colaboração, muito semelhante ao que acontece no Office 365.

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  • Social CRM – poder criar incidentes e oportunidades através dos posts sociais.

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  • Social Center – publicar posts no facebook ou twitter dentro do Social Center incluindo conteúdo de multimédia.

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Dynamics CRM

Aqui vamos ver as novidades por área, começando nas vendas:

  • Aplicação CRM para o Outlook – até hoje tínhamos “CRM for Outlook” que trabalhava com a versão desktop do Outlook, com “Microsoft Dynamics CRM App for Outlook” expande para o browser e fica mais fácil fazer track de emails, criação de novos registos com base no email. Atualmente com suporte para o Chrome e IE, irá expandir para dar suporte também ao Firefox, Safari e Outlook para o Mac. Apenas disponível para o CRM Online.

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  • Integração excel – com o último update passamos a abrir o excel diretamente no CRM através do CRM Online, que agora vai permitir trabalhar com templates familiares, fazer análises sempre mantendo o trabalho dentro do contexto. Esta exportação e análise também vai ser suportada nas aplicações Phone e Tablets.

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  • Information Discovery – a informação vai-nos aparecendo com os documentos mais visualizados, através do Office Delve num dashboard.

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  • OneDrive para empresas – os documentos podem ser partilhados através do OneDrive para empresas em conjunto com o sharepoint e grupos Office 365 dentro de um contexto de um registo.

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  • Geração de documentos – fazer documentos com dados do CRM vai ficar facilitado com o Document Generation. Passa a existir templates pré-definidos e estes podem ser limitados por papeis.
  • Integração com a Cortana – suporte as atividades de venda, clientes e oportunidades.

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Área Serviço:

  • Questionários – a minha funcionalidade preferida, podermos realizar inquéritos aos nossos clientes, recolher os resultados e realizar ações sobre esses resultados. Podemos customizar um inquérito através de um designer. Os inquéritos podem ser respondidos num tablet, telemóvel ou computador. Os resultados ficam ao nível do cliente. Esta funcionalidade requer uma subscrição Azure para hospedar os inquéritos.

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  • Interactive Service Hub – para os papéis de serviço tem um hub interativo dentro dos dashboards, onde podemos ter streams de dados, onde lista informação das vistas ou equipas.Gráficos interativos.

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  • Novo formulário – o formulário dos incidentes foi todo revisto reduzir “clicks” e navegação. Os processos guiados aparecem como um fly-out. Este novo layout vai ser transportado para os clientes e contactos.

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  • External Party Access – tem a ver com a forma que elementos externos se ligam ao CRM. Atualmente uma solução muito utilizada são os portais. No documento fala em melhorias na API e SDK, presumo que tenha algo a ver com a WebAPI que está em preview.
  • Gestão do conhecimento – o editor de artigos foi alterado e agora segue a metodologia Knowledge-Centered Support (KCS).

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  • Unified Service Desk – atualizações através do Windows Update\ System Center. DLLs customizadas através da configuração no servidor de CRM. Melhoria no audit e diagnóstico. Integração por exemplo com Azure HDInsights.
  • Inteligência no Serviço -  um dashboard PowerBI com uma vista agregada para ver a performance do serviço ao cliente.

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Mobile

  • Suporte offline – suporte completo para cenários offline, onde vai permitir a criação, alteração e apagar registos offline. Quando voltar a ficar online todas as operação são aplicadas. Esta funcionalidade apenas vai estar disponível a quem tenha mais de 30 licenças profissionais ou empresariais.

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  • App-to-App – Abrir outras aplicações dentro desta aplicação

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  • Experiência amiga – novos controlos modernos um calendário e um slider são alguns exemplos.

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  • Tarefas baseadas em experiências – o objetivo é que nos concentremos nas tarefas e não nos registos. Esta experiencia vai estar como preview nesta versão o que quer dizer que não terá suporte da Microsoft.
  • Pré-visualização dos formulários mobile – enquanto estamos a configurar o formulário mobile no Dynamics CRM agora é possível pré-visualizar o cliente mobile e tablet diretamente no browser.

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  • IFrame e Recursos Web – esta funcionalidade já tinha sido lançada como preview, ou seja, era possível termos iframes e recursos web dentro do tablet, neste momento esta funcionalidade passará a ter total suporte da Microsoft.

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  • Gestão Mobile – através do Microsoft Intune agora a Microsoft consegue separar e proteger o que são dados pessoais dos dados empresariais.

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CRM Online

  • Encriptação – hoje em dia temos a opção de encriptar os dados da base dados. Agora e em preview passamos a poder gerir as chaves de encriptação.
  • Data Performance Dashboard – este item deixei em inglês pois a tradução pode ser dúbia. Pois parece-me que poderá ser uma dashboard onde vamos visualizar problemas de performance e uma ajuda para resolver esses problemas e qual a evolução dessas resoluções.
  • Novos Datacenters – com a introdução de mais 2 datacenters, na Índia e Canadá, passam a ser 9 datacenters espalhados no mundo.
  • Bulk data loader – esta ferramenta é um novo serviço da nuvem, cujo objetivo é fazer importar e exportar dados para o CRM Online. Irá suportar grandes volumes de dados e irá gravar em tabelas temporárias e fazer pequenas alterações antes de enviar para o CRM Online. Este serviço estará disponível no portal de adminstração do Office 365 que irá redirecionar para o site do Dynamics Life Cycle Services (https://lcs.dynamics.com)

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  • Compliance e proteção de dados – a Microsoft reuniu toda a informação de compliance e proteção de dados num único sítio o CRM Trust Center.
  • Experiência guiada de utilizador – esta nova funcionalidade permite guiar os utilizadores numa auto-formação sobre funcionalidades e sobre novas novidades, diminuindo assim o tempo de formação presencial. Este conteúdo pode ser redirecionado por papel, ou seja, os vendedores receberem apenas as novidades da sua área.

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Plataforma

  • Web API moderna – hoje em dia uma Web API é essencial para qualquer sistema e o Dynamics CRM não é exceção. Nas últimas atualizações a Microsoft apresentou a nova versão da sua API implementando o OData v4 e OAuth 2.
  • Melhorias no ecosistema – várias melhorias irão aparecer nas soluções permitindo adicionar sub-componentes, suporte a patchs,melhorias no ciclo de vida para a integração com o Marketplace e paralelização do deployment.
  • Sincronização server side – esta funcionalidade só trabalhava entre o CRM Online e Exchange Online e o CRM Online e Exchange On-Premise.
  • Nova geração de pesquisa – a nova versão desta funcionalidade vai disponibilizar uma única lista de pesquisa, ordenado por importância. Esta nova funcionalidade estará disponível em preview e apenas se os administradores a ativarem. A pesquisa atual permanecerá caso “instalemos” esta nova versão com outro nome: Pesquisa Categorizada.

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  • Azure Machine Learning – recomendações cross-selling e sugestões de artigos de conhecimento será possível com a integração com o Azure Machine Learning sem necessidade de perceber de grande aprendizagem. Esta funcionalidade será preview mas só para os datacenters da américa do norte.

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  • Compatibilidade – como sempre a Microsoft continua a querer dar suporte com as últimas novidades tecnológicas e por isso é necessário manter debaixo de olho este site.

Até a próxima

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Muito bem casado, Pai babado e um gosto muito grande pela tecnologia.

Tenho um lema "Sharing is Learning"

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