Surveys no Dynamics CRM

by Pedro Azevedo 29. March 2015 16:58

Boas pessoal,

As aquisições por parte da Microsoft continua, depois da última compra a Parature, a Microsoft acabou por anunciar no primeiro dia do Convergence a compra da propriedade intelectual da Fusion Software que na prática é a compra do produto que esta empresa oferecia que é o Mojo Surveys, o que permite criar um questionário aos clientes:

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Até a próxima

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Convergence 2015

by Pedro Azevedo 24. March 2015 14:28

Boas pessoal,

Vamos então ver imagens que foram capturadas no evento Convergence 2015 que decorreu em Atalanta entre 16 e 19 de Março. Um bom sítio para começar a ver as novidades é este site que enumera tudo o que é novo.

Alguns factos:

  • A 42 trimestres que o Dynamics CRM tem um crescimento com dois dígitos.
  • 550+ novos clientes Dynamics Marketing
  • 1000+ clientes Social Listening

Vamos começar com o estado atual da plataforma cloud e do produto Microsoft Dynamics:

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UI

Novo menu igual ao Microsoft Marketing

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Os registos recentemente acedidos também tem o seu espaço no menu principal, ficou bem bonito este menu onde podemos fazer pin dos registos que mais acedemos.

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A navegação entre as tabs também foi melhorada:

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Office

A integração com o OneNote é uma realidade e como podemos ver na imagem a seguir existem muitas vantagens em usar o OneNote para registar as notas:

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Nesta imagem podemos ver que o principal objetivo é o ganho de produtividade:

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Excel

A integração com o excel vai conhecer novos passos, com a principal novidade de podermos abrir o excel diretamente no Dynamics CRM através do Excel Online. E uma grande vantagem que é usarmos o Power BI conjuntamente com o Dynamics CRM:

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Colaboração

Ao nível da colaboração a principal novidade está na utilização de grupos no Office 365:

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Themes

Nesta nova versão uma grande novidade é a possibilidade de termos Themes aplicados ao Dynamics CRM, ou seja, podermos customizar cores das nossas entidades, barra de navegação, logo, podemos ver um resumo das customizações na segunda imagem:

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Office 365

Nesta nova versão a integração com o outlook online foi aprimorada com uma nova aplicação e com um tracking automático ao nível das pastas:

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Mobilidade

Uma nova aplicação móvel desenhada, com um interface muito parecido com os tablets:

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E como podemos ver na imagem a seguir, a promessa de termos um cliente móvel offline parece que começa a ganhar forma:

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Delve

Aqui não tem diretamente a ver com o CRM mas foi lançado hoje esta versão do Office que permite através do Office 365 visualizar a informação empresarial com colaboração, prevê-se que em próximas atualizações uma integração com o Dynamics CRM:

Delve 2

Até a próxima.

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Convergence 2015 e Spring Release (Carina)

by Pedro Azevedo 17. March 2015 11:56

Boas pessoal,

Como sabem (ou deviam saber) estamos no primeiro dia do Convergence 2015 em Atalanta, como sempre no final do evento farei um post com os melhor tweets que vi, já que mais uma vez não consigo estar presente, um dia hei-de conseguir Sorriso rasgado. No último post falei do NDA, bem hoje já posso falar das novidades e garanto-vos que foi muito difícil segurar para não contar. Resumidamente o que temos de novo:

  • Novo interface de navegação. Para quem já mexeu ou viu o Dynamics Marketing, o menu tinha uma espécie de menu em árvore, bom esse menu foi replicado para o Dynamics CRM.
  • Microsoft Office. Edição direta de ficheiros excel diretamente no CRM, ou seja, vamos ter o excel embebido na própria interface do CRM. Outra novidade é integração com outro produto da Microsoft o OneNote, já uso esta ferramenta a muito tempo e posso garantir-vos que é muito bom. O OneNote vai expandir a parte das notas.
  • Microsoft Outlook. Uma nova versão deste addon para o Outlook que vem melhorar a usabilidade.
  • Mobile. Uma nova versão da aplicação mobile que vem trazer mais funcionalidades e com uma interface muito mais interessante.
  • Theme. Podermos customizar o CRM com uma nova theme, ou seja, vamos poder definir cores para várias pares do CRM.

O NDA foi levantado com um post do Bob Stutz (Corporate Vice President Microsoft CRM) que para além de falar das novas novidades ainda anunciou a aquisição do Mojo Surveys da empresa Fusion Software. Com esta nova aquisição vem trazer para o Dynamics CRM a capacidade de realizar Inquéritos aos clientes, até agora apenas conseguíamos recorrendo a ferramentas externas de parceiros.

Tenho aqui um post corrido mas esperem que o próximo trará muitas imagens e mais novidades diretamente do Convergence 2015.

 

Até a próxima.

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Eventos antes do lançamento do Microsoft Dynamics CRM 2015

by Pedro Azevedo 11. November 2014 09:13

Boas pessoal,

Mais uma vez estou aqui a relatar eventos que acontecem sobre Microsoft Dynamics CRM. Infelizmente estes relatos são através do twitter com grande pena minha. Hoje reuni três eventos que aconteceram a bem pouco tempo e que culminaram com o Convergence 2014 em Barcelona, esses eventos foram:

  • CRMUGSUMMIT – organizado pelo CRMUG e que decorreu entre 14 e 17 de Outubro em St. Louis;
  • Fall Analyst Event (FAE) – que decorreu a 20 de Outubro em Washington
  • Convergence 2014 – que decorreu de 4 a 6 de Novembro em Barcelona

Para não repetir imagens vou colocar por tópicos e colocar imagens dos eventos. De um modo geral os assuntos andaram pelo Microsoft Dynamics 2015 e as próximas versões e depois sobre o Microsoft Marketing, Microsoft Social Listening e Parature.

O maior evento sem dúvida é o Convergence e vejam só estes números mais de 4,000 pessoas presentes, 700 potenciais clientes, 71 países, mas vamos a mais números.

Números

Querem justificar o porquê de apostar na plataforma Microsoft Dynamics? Vejam estes números impressionantes.

E como é que esta plataforma está a crescer? Muito e prevê-se que com estas novas funcionalidades venha a crescer ainda mais.

E agora especificamente sobre Microsoft Dynamic CRM. E os números não acabam:

É impressionante o número de sistemas que a Microsoft consegue integrar e por isso se torna uma das grandes vantagens.

Roadmap

E para não variar o roadmap mais atualizado:

Temos o Carina para o CRM, Hydra para o Social Listening, Spica para o Marketing e mais um update para o Parature.

CRM 2015

Um resumo das novidades que vêm no CRM 2015, hierarquias, melhoria na gestão de produtos, social insights, Power BI, Pesquisa e Ajuda, Mobilidade e voz.

Uma das novidades que é a pesquisa global e a possibilidade de colocarmos um help personalizado.

Mais integração feita, desta vez com o Windows Phone e com integração com a Cortana para comandos de voz. No Convergence foi feita uma demo, onde se via as atualização no Microsoft Band Cool.

Parature

Um resumo das novidades que estão a chegar com o Parature.

O Parature veio trazer a flexibilidade para integrar com qualquer coisa em qualquer lado. Incrível uma grande aquisição por parte da Microsoft.

Uma das grandes vantagens do Parature é ter a noção de um serviço self-service permitindo assim baixar o número de issues para a empresa e com isso baixar os custos. Um bom case disto é a Konami.

Não me canso de dizer vai ser um grande diferenciador, fantástica ferramenta.

Microsoft Social Listening

Alguns números deste serviço.

Vejam um dashboard que conseguimos tirar. Fantástico.

Sure Step

O sure step é uma metodologia que a Microsoft fornece aos seus parceiros para os ajudar a fazer migrações, deploy,  configurações e upgrade.

Vendas

Muito se fala no Marketing, Social, Serviço mas as Vendas não foram esquecidas. Temos algumas novidades e melhorias: templates Power BI; hierarquia de vendas; processos guiados; gestão dos produtos; Mobile e colaboração com o Marketing.

Esta nova funcionalidade permite ver de uma forma de árvore como é composto um cliente.

A gestão de produtos teve também uma grande melhoria, permitindo por exemplo extrair propriedades dos produtos, poder associar produtos de substituição e de complemento.

Marketing

Um resumo do que esta ferramenta pode melhorar a área de Marketing de uma empresa.

Este ecrã está mais que visto mas é bonito de se ver, com a configuração de uma campanha.

O email é uma das ferramentas de um profissional de Marketing e para isso esta ferramenta trouxe muitas funcionalidades, como um melhor editor, testes integrados A/B, conteúdo dinâmico, entre outros.

Um dos grandes diferenciadores é o seu poderoso editor de emails.

USD

O Unified Service Desk quie veio substituir o CCA (Customer Care Accelerator) vai-se tornar uma ótima ferramenta para gestão de processos de serviço com o cliente e para os call centers.

 

Developers

Algumas da novidades que temos do nosso lado.

Esta ferramenta permite passarmos dados de configuração de um ambiente para outro num único ficheiro zip. Claro que isto pode ser utilizado como uma ferramenta para migrar dados também.

Criação offline de soluções.

Integração do SDK com o nuget.

Uma ferramenta para atualizar soluções, podendo apagar atributos, relações, …

Cloud

Um dos temas mais falados foi a infraestrutura de Cloud que a Microsoft já possui, é algo monstruoso, existem muitas imagens com os detalhes como os data centers estão compostos, ficam aqui algumas dessas imagens:

A evolução.

A sua dispersão pelo mundo.

Vejam aqui os vários produtos que a Microsoft entrega pela Cloud.

A segurança dos dados é um dos grandes diferenciadores.

Então quais as vantagens de mudar para a Cloud?

 

Pessoal muita informação antes do lançamento do CRM 2015, por isso preparem-se para experimentar tudo.

 

Até a próxima.

 

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Convergence 2014 Atalanta

by Pedro Azevedo 6. March 2014 01:21

Boas pessoal,

Decorreu mais um Convergence desta vez em Atalanta e decorreu entre os dias 4 e 7 de Março. Este ano promete muitos releases do Microsoft Dynamics CRM, depois de um ano de “compras”. Quem quiser (aconselho muito) ainda se pode inscrever no Convergence Virtual e ver os vídeos, vejam aqui.

Vamos começar com alguns dados interessantes actualmente existem 40.000 clientes com 4 milhões de utilizadores. E vejam na imagem a seguir com dados muito concretos e animadores:

Mas vamos ao que nos levou aqui: NOVIDADES. Como sempre nada melhor do que começar com o roadmap do Microsoft Dynamics CRM.

 

Como podemos visualizar temos três releases deste produto muito em breve com o Leo, Libra e Mira. E mais para o final do ano com mais quatro releases programados: Libra, Vega, Hydra e Electra, para além da integração efectiva do Parature, também para o final do ano.

Vamos falar primeiro deste próximos três releases que temos vindo a falar:

Microsoft Dynamics Marketing - Mira

Esta ferramenta promete tornar-se numa plataforma colaborativa na Cloud, para os profissionais de Marketing. Estou a denominar uma ferramenta, pois vai ser uma aplicação a parte do Dynamics CRM, mas como é óbvio com uma integração através de um conector. Vejam a seguir um resumo do que esta ferramenta se propõe:

Já com vários ecrãs conhecidos, podemos ver que foi garantida a consistência de look com o Dynamics CRM 2013, apesar de existir um novo menu drilldown. Até ao “Assets & Media” tudo bem, mas ao seleccionarmos este tile aparece outro menu com todas as opções. Uma pergunta que fica é se este menu vai ser expandido para o Dynamics CRM:

Outro ponto muito importante é o planeamento da campanha, uma forma visual e com um workflow e com caminhos alternativos, podemos fazer coisas do género: caso o cliente não abra o email realizar um telefonema passado uma semana.

A possibilidade de ter um sistema de pontuação de Leads será uma ferramenta muito importante. E vejam no slide a seguir que podemos dar uma pontuação diferente mediante a acção do cliente:

Como disse esta ferramenta vai trabalhar externamente do Dynamics CRM, por isso é importante sabermos como nos vamos poder conectar:

Como vamos ver mais a frente foi incluída um novo tipo de licença para podermos tirar partido desta nova ferramenta.

Microsoft Social Listening - Subra

Mais uma ferramenta que vem de outra compra da Microsoft a Netbreeze, mais uma vez vai trabalhar fora do Dynamics CRM. Toda a interface e funcionamento do NetBreeze foi revista para o ambiente Dynamics CRM e tecnologias Microsoft, por exemplo vai assentar totalmente sobre a plataforma Azure, vejam aqui mais alguns dos principais pontos desta “remodelação”:

 

Um dos grandes objectivos desta ferramenta é saber qual o sentimento que a nossa marca ou um concorrente tem na internet, para isso o cálculo do sentimento é uma parte muito importante:

Vejam a seguir a configuração de listas para podermos seguir tópicos nas redes sociais:

 

Apesar de este ser um grande acréscimo ao Dynamics CRM e ao contrário do Dynamics Marketing esta ferramenta poderá não acarretar novos custos, por exemplo uma empresa com mais que 10 licenças profissionais, vão receber as novas capacidades sociais sem aumento de preço, neste momento está em $65 por utilizador e por mês, isto no CRM Online porque nas versões On-Premise existirá um aumento de $20 por mês para ter estas novas capacidades sociais.

Módulo de Serviço – Leo

Antes da integração do Parature que foi comprado no início do ano e que vem reforçar este módulo com mais funcionalidades para o apoio ao cliente, este módulo vai reforçado com novas funcionalidades. O Leo foi confirmado que será tanto para online como para on-premisse Vejam a seguir um resumo dos objectivos deste novo release:

Sendo mais concreto ao nível das novas funcionalidades temos o seguinte:

  • ·         O cliente móvel irá ter mais entidades deste módulo;
  • ·         Gestão dos incidentes com a noção de pai-filho;
  • ·         Gestão embutida de SLAs:

  • ·         Unified Service Desk, que vem substituir o CCA (Customer Care Accelerator) com um nível de integração maior:

 

  • ·         Uma nova entidade Entitlement, daquilo que percebi uma melhor gestão de contrato;
  • ·         Melhoria na gestão das filas;

A seguir podem ver estas e outras melhorias anunciadas:

Mas este release não se fica apenas pelo módulo de serviço e inclui diversas melhorias:

  • ·         Foi retirado o iFrame para o sharepoint, tendo neste momento um processo de sincronização, presumo que utilizando a API do Sharepoint;
  • ·         Uma aplicação android para tablets;
  • ·         Sincronismo com o Exchange online, deixa de haver a necessidade de instalar o Email Router;
  • ·         Melhoria na gestão das instâncias online:

 

·         Outras melhorias na plataforma:

Alguns detalhes sobre os releases depois da “Spring Wave”:

Libra e Hydra

Vega

Electra

Parature Integration

 

 

Foram algumas informações recolhidas, mais uma vez via o twitter, são genéricas mas dá para ter uma ideia do que está para vir.

Já agora está combinado o próximo Convergence que será aqui “perto” em Barcelona.

 

Até a próxima.

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Convergence 2013

by Pedro Azevedo 23. March 2013 01:07

Boas pessoal,

Quem foi ao Convergence 2013 entre 18 e 21 de Março em New Orleans? Estou com tanta inveja. Mais um evento fantástico e com muitas novidades na calha.

Utilizei principalmente e cada vez mais o twitter para acompanhar o evento (foram milhares de tweets, não esquecer que este evento é sobre o Microsoft Dynamics).

A primeira grande novidade surgiu no segundo dia com o anúncio da compra da NetBreeze por parte da Microsoft. A NetBreeze é uma empresa Suíça de análise as redes sociais. Vem reforçar a parte social do Dynamics CRM depois da compra do Yammer apesar de propósitos diferentes. Uma das grandes vantagens realçadas do NetBreeze é fazer uma análise semântica em 28 línguas, isto em contraponto com os concorrentes que traduzem o texto para determinar o sentimento de um determinado post. Já agora o grande concorrente seria o Radian6 da Salesforce.

E já existem imagens sobre o próximo produto:

 

 

Para além de determinar o sentimento de cada post. Podemos ver esses mesmos posts e responder directamente. Para além disso podemos configurar alertas para quando por exemplo o sentimento tiver muito baixo. Como podemos ver na primeira imagem temos a tendência da marca.

Outra das novidades foram imagens do MarketingPilot com o aspecto do Orion (que vamos falar mais adiante) depois da compra em Novembro de 2012:

Supostamente será a configuração de uma campanha de marketing com recurso a um componente gráfico. Muito bom. Pelo que percebi esta ferramenta já pode ser usada nos estados unidos. Como referi no post anterior (eXtreame CRM) esta ferramenta será uma aplicação a parte e terá integração com o Dynamics CRM e o conector está aqui.

Uma das demos existentes foi a aplicação para Windows 8, neste caso num Surface, diga-se de passagem que parece muito bonita:

 

Outro produto que está a ter visibilidade é o Yammer pode-se ver a seguir a sua integração no activity feed.

O que falta falar, nada mais nada menos que o roadmap (adoro estas imagens):

Podemos ver o rollup do Gemini um rollup online que tem as novidades do Marketing Pilot que vimos anteriormente. Outra coisa a notar é o Orion que vamos falar a seguir.

 

Em relação ao Orion, parece que não se falou muito, algumas imagens mas sem grande pormenor, primeiro o que o Orion nos tem para oferecer:

Depois a sua interface que vem consolidar o aspecto flat do Polaris e com uma novidade que já tínhamos visto no Marketing Pilot que é uma barra no topo, que pelo que percebo será uma barra de navegação, na segunda imagem podemos ver o drop down quando seleccionamos sobre o nome Microsoft Dynamics CRM.

 

Não deixem de ver os vídeos que dão muita informação. Já agora uma imagem engraçada que tirei de um dos tweets, numa apresentação da Microsoft:

 

Até a próxima,

 

Fontes:

http://yellowduckguy.wordpress.com/category/convergence-2013/

https://community.dynamics.com/crm/b/crmconnection/archive/2013/03/19/netbreeze.aspx

http://community.dynamics.com/crm/b/crmconnection/archive/2013/03/19/marketingpilot15.aspx

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Roadmap CRM Dynamics - Polaris e Orion

by Pedro Azevedo 14. January 2013 01:59

 Boas pessoal,

Como sabem a tecnologia muda todos os dias e no mundo Microsoft Dynamics CRM não é diferente. Neste pouco tempo que tenho de Dynamics CRM descobri dois eventos onde se fala sobre o futuro deste produto. Estes eventos são o Convergence e o eXtreme CRM. Gostava de um dia poder participar num deles enquanto não acontece sigo estes eventos online e pelo twitter.

Hoje vou falar sobre o actual roadmap do Dynamics CRM e avizinha-se para breve grandes novidades. A seguir vou apresentar os dois próximos major releases e que foram falados no eXtremeCRM 2012 que decorreu entre 30 de Setembro e 3 de Outubro de 2012 e também tendo como base o release preview da Microsoft.

No total existem 4 major releases para sair, Polaris que deve sair ainda este mês, e depois o “Orion”, “Leo” e “Vega”. Hoje o grande foco será o próximo major release (Polaris) e vamos falar um pouco do Orion.

Polaris (2012 Q4)

Até a data este major release ainda não foi lançado mas por alguns anúncios estará para breve, até lá vamos dar uma olhadela para o que se fala sobre o Polaris. A seguir está uma imagem que resume as novas funcionalidades que o Dynamics CRM vai ter:

 

Novo interface

A Microsoft irá apresentar um novo interface, pelo que percebi em apenas algumas entidades, nomeadamente nas entidades Lead, Oportunidade e Incidente. Será uma interface flat, se vocês repararem nas duas imagens a baixo, não tem a imagem do controlo desenhado, parece que é tudo label.

 

Se repararem apenas quando seleccionamos o campo é que o desenho do controlo é mostrado.

 

Outra coisa a notar é a barra que aparece nas duas imagens no topo do formulário. Esta nova funcionalidade é algo que me parece muito interessante e como no documento diz permite guiar o utilizador pelas várias fases numa entidade, tendo debaixo da barra quais os principais passos dessa fase. Como podemos constatar na imagem em baixo, temos a configuração das várias fases que a oportunidade tem:

 

Em resumo e apesar de achar que a UI fica mais limpa e atractiva penso que poderá causar alguma estranheza aos utilizadores principalmente a utilizadores mas habituados a distinguir entre um formulário de edição e de leitura.

Mas esta funcionalidade poderá ser desfeita podendo voltar para os menus antigos conhecidos como “Classic Forms”.

Integração com produtos Microsoft

Uma das grandes vantagens que a Microsoft “vende” é ter uma grande integração e um look-and-feel semelhante entre as várias aplicações. O mesmo vai acontecer por exemplo com o Yammer.

Yammer

Desconhecia completamente e passou para mim a ser uma ferramenta muito interessante e aconselhável, resumindo é uma plataforma social empresarial, uma excelente ferramenta colaborativa e que pode ficar associado a um, negócio em específico. Aqui pode surgir posts\conversas entre colegas ou com clientes.

Skype & Lync

Em relação ao Skype uma interligação directa nos formulários, possibilitando uma chamada apenas com um click (a semelhança do que acontece com o Lync). Neste momento ainda é necessário que o Skype esteja instalado mas está previsto que tal não seja necessário.

Office 2013 e Bing Maps

Compatibilidade multi-browser

Esta feature pelo que tenho lido já deveria ter sido lançada em Julho de 2012 e vai permitir usar mais browsers para além do Internet Explorer. Apresento a seguir os browsers suportados de referir a utilização no iPad.

 

Esta feature vai ser uma grande mais-valia para este produto.

 

Todas estas novidades estarão disponíveis no CRM Online, existem algumas dúvidas no on-premise mas que pelo menos está prometido a parte do multi-browser.

Importante dizer também que existe uma maior aproximação e uniformização entre o que fazemos no on-premise e no online já que vão ser introduzidos Custom Assembly e Custom Workflow.

Orion (2013 Q2)

Outro major release que está planeado para o segundo trimestre de 2013 ainda não existem muitos detalhes, mas ficam aqui quatro pontos:

  • Windows 8 UI – que vai ser a base para aplicações entre dispositivos
  • Exchange Sync – melhorias no CRM Outlook
  • Office 2013 “Productivity” – Melhoria da compatibilidade
  • Colaboração social com o Yammer

 

Até a próxima

 

Fontes:

http://crmhobbit.wordpress.com/2012/10/04/extremecrm-recap-day-2-or-whats-in-the-crm-roadmap/

http://niiranen.eu/crm/2012/10/future-stars-dynamics-crm-roadmap-news-from-las-vegas/

http://blog.customereffective.com/blog/2012/10/microsoft-dynamics-crm-roadmap-update-from-extreme-crm-2012.html

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