eXtreme CRM 2013 Roma

by Pedro Azevedo 9. February 2013 00:38

Boas pessoal,

Estou aqui com um post rápido porque infelizmente as informações não foram muitas do evento eXtreme CRM e se não fosse o Jukka Niiranen e ainda tinha sido pior. Lá estou eu a reclamar Cool.

Decorreu entre os dias 3 e 6 de Fevereiro o eXtreme CRM 2013 em Roma. Para além dos habituais roadmaps, fica uma coisa a reter o release apelidado por Orion afinal não vai ser uma major release como o Polaris, será uma nova versão em princípio será o Microsoft Dynamics 2013. Nesta nova versão será o fim dos chamados “classic forms”, ou seja, vamos ter o ambiente flat para todas as entidades.

Outra das novidades foi a introdução de mais um release com o nome Gemini que trará novidades ao nível do Marketing e será consequência da aquisição da empresa Marketing Pilot. Este release está programado para sair no segundo trimestre de 2013.

Pelo que percebi será uma aplicação a parte mas com integração com o Dynamics CRM.

Para além do Gemini existe outra constelação a chegar (sim todos estes nomes têm surgido de constelações) é o Leo que está programado para o final de 2013.

 

Até a próxima

 

Fonte:

http://niiranen.eu/crm/2013/02/extreme-crm-2013-rome-takeaways/

http://blog.dorrekens.com/index.php/list/155-microsoft-crm-2013-roadmap

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Roadmap CRM Dynamics - Polaris e Orion

by Pedro Azevedo 14. January 2013 01:59

 Boas pessoal,

Como sabem a tecnologia muda todos os dias e no mundo Microsoft Dynamics CRM não é diferente. Neste pouco tempo que tenho de Dynamics CRM descobri dois eventos onde se fala sobre o futuro deste produto. Estes eventos são o Convergence e o eXtreme CRM. Gostava de um dia poder participar num deles enquanto não acontece sigo estes eventos online e pelo twitter.

Hoje vou falar sobre o actual roadmap do Dynamics CRM e avizinha-se para breve grandes novidades. A seguir vou apresentar os dois próximos major releases e que foram falados no eXtremeCRM 2012 que decorreu entre 30 de Setembro e 3 de Outubro de 2012 e também tendo como base o release preview da Microsoft.

No total existem 4 major releases para sair, Polaris que deve sair ainda este mês, e depois o “Orion”, “Leo” e “Vega”. Hoje o grande foco será o próximo major release (Polaris) e vamos falar um pouco do Orion.

Polaris (2012 Q4)

Até a data este major release ainda não foi lançado mas por alguns anúncios estará para breve, até lá vamos dar uma olhadela para o que se fala sobre o Polaris. A seguir está uma imagem que resume as novas funcionalidades que o Dynamics CRM vai ter:

 

Novo interface

A Microsoft irá apresentar um novo interface, pelo que percebi em apenas algumas entidades, nomeadamente nas entidades Lead, Oportunidade e Incidente. Será uma interface flat, se vocês repararem nas duas imagens a baixo, não tem a imagem do controlo desenhado, parece que é tudo label.

 

Se repararem apenas quando seleccionamos o campo é que o desenho do controlo é mostrado.

 

Outra coisa a notar é a barra que aparece nas duas imagens no topo do formulário. Esta nova funcionalidade é algo que me parece muito interessante e como no documento diz permite guiar o utilizador pelas várias fases numa entidade, tendo debaixo da barra quais os principais passos dessa fase. Como podemos constatar na imagem em baixo, temos a configuração das várias fases que a oportunidade tem:

 

Em resumo e apesar de achar que a UI fica mais limpa e atractiva penso que poderá causar alguma estranheza aos utilizadores principalmente a utilizadores mas habituados a distinguir entre um formulário de edição e de leitura.

Mas esta funcionalidade poderá ser desfeita podendo voltar para os menus antigos conhecidos como “Classic Forms”.

Integração com produtos Microsoft

Uma das grandes vantagens que a Microsoft “vende” é ter uma grande integração e um look-and-feel semelhante entre as várias aplicações. O mesmo vai acontecer por exemplo com o Yammer.

Yammer

Desconhecia completamente e passou para mim a ser uma ferramenta muito interessante e aconselhável, resumindo é uma plataforma social empresarial, uma excelente ferramenta colaborativa e que pode ficar associado a um, negócio em específico. Aqui pode surgir posts\conversas entre colegas ou com clientes.

Skype & Lync

Em relação ao Skype uma interligação directa nos formulários, possibilitando uma chamada apenas com um click (a semelhança do que acontece com o Lync). Neste momento ainda é necessário que o Skype esteja instalado mas está previsto que tal não seja necessário.

Office 2013 e Bing Maps

Compatibilidade multi-browser

Esta feature pelo que tenho lido já deveria ter sido lançada em Julho de 2012 e vai permitir usar mais browsers para além do Internet Explorer. Apresento a seguir os browsers suportados de referir a utilização no iPad.

 

Esta feature vai ser uma grande mais-valia para este produto.

 

Todas estas novidades estarão disponíveis no CRM Online, existem algumas dúvidas no on-premise mas que pelo menos está prometido a parte do multi-browser.

Importante dizer também que existe uma maior aproximação e uniformização entre o que fazemos no on-premise e no online já que vão ser introduzidos Custom Assembly e Custom Workflow.

Orion (2013 Q2)

Outro major release que está planeado para o segundo trimestre de 2013 ainda não existem muitos detalhes, mas ficam aqui quatro pontos:

  • Windows 8 UI – que vai ser a base para aplicações entre dispositivos
  • Exchange Sync – melhorias no CRM Outlook
  • Office 2013 “Productivity” – Melhoria da compatibilidade
  • Colaboração social com o Yammer

 

Até a próxima

 

Fontes:

http://crmhobbit.wordpress.com/2012/10/04/extremecrm-recap-day-2-or-whats-in-the-crm-roadmap/

http://niiranen.eu/crm/2012/10/future-stars-dynamics-crm-roadmap-news-from-las-vegas/

http://blog.customereffective.com/blog/2012/10/microsoft-dynamics-crm-roadmap-update-from-extreme-crm-2012.html

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Biblioteca XrmServiceToolkit

by Pedro Azevedo 5. January 2013 23:17

Boas pessoal,

Hoje queria ressalvar um grande projeto oferecido a comunidade. É a biblioteca XrmServiceToolkit que podemos fazer download daqui: https://xrmservicetoolkit.codeplex.com/.

Esta biblioteca que tem um ficheiro único XrmServiceToolkit.js e basta colocar como Recurso Web. Nela temos funções genéricas, SOAP ou REST e que esconde toda a construção destas chamadas e que ajuda muito especialmente em requisições SOAP. Existe também os chamados métodos extendidos que permite por exemplo trabalhar com OptionSet dependentes.

Temos a possibilidade de fazermos estas chamadas síncronas ou assíncronas. Para além de suportar qualquer deploy do Dynamics CRM 2011 (On-Prem; IFD e Online)

Em resumo um espectáculo e mais qualquer alteração por exemplo na questão de suportar outros browsers e não podermos usar esta declaração var xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"), esta biblioteca foi logo atualizada por isso só mudou um sitio.

 

Esta biblioteca depende de outras duas bibliotecas jQuery e JSON. Vocês podem ver as versões necessárias no site que referi.

Exemplo funções genéricas:

XrmServiceToolkit.Common.enableField(fieldName);

Exemplo Actualizar REST:

var account = {};
account.Name = "My Name";
account.Address1_City = "Lisboa";
account.Address1_Line1 = "Minha Rua";
account.EMailAddress1 = "psa@psazevedo.com";

XrmServiceToolkit.Rest.Update(
	accountId,
	account,
	"AccountSet",
	function () {
		alert("Foi atualizado");
	},
	function (error) {
		alert("ups... Erro")
	},
	false
);


Exemplo Retorno Múltiplo em REST:

XrmServiceToolkit.Rest.RetrieveMultiple(
    "ContactSet",
    "$select=ContactId, FullName",
    function (results) {
        alert(results.length);
        var fullname = results[0].FullName;
        alert(fullname);
    },
    function (error) {
        alert(error)
    },
    function onComplete() {
        alert('completed')
    },
    false
);

Exemplo Criação em SOAP:

var createContact = new XrmServiceToolkit.Soap.BusinessEntity("contact");
createContact.attributes["firstname"] = "Pedro";
createContact.attributes["lastname"] = "Azevedo";
createContact.attributes["gendercode"] = { value: 2, type: "OptionSetValue" };
createContact.attributes["birthdate"] = birthDate;
createContact.attributes["donotemail"] = true;
createContact.attributes["donotphone"] = false;
createContact.attributes["parentcustomerid"] = { id: accountId, logicalName: "account", type: "EntityReference" };
contactId = XrmServiceToolkit.Soap.Create(createContact);

Exemplo Pesquisa pelo ID:

var contactid = Xrm.Page.getAttribute("primarycontactid").getValue()[0].id;
var cols = ["firstname", "lastname", "middlename", "familystatuscode"];
var retrievedContact = XrmServiceToolkit.Soap.Retrieve("contact", contactid, cols);
alert(retrievedContact.attributes['lastname'].value);

Aproveitem estas benesses que a comunidade nos dá. Futuramente irei falar de outras bilbliotecas\ferramentas para nos auxiliar no dia-a-dia. Um bem haja ao Jaimie.

Até a próxima

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Ativar o trace no Dynamics CRM

by Pedro Azevedo 21. December 2012 03:36

Boas pessoal,

Uma das primeiras coisas que aprendi quando comecei a mexer no Dynamics CRM foi ativar o trace, para controlar erros que não se apanham na interface gráfica e para ver detalhes de erros reportados pelos utilizadores.

Trace CRM Dynamics

Para ativar o trace “basta” ir ao registry e mudar uma chave. O caminho do registry é este: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM e muda-se a chave TraceEnabled para 1. Quando é activado os logs vão para esta diretoria: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace.

 

Costumo utilizar uma ferramenta para gerir estes logs: https://crmdiagtool2011.codeplex.com/. Lanço aqui um alerta para termos cuidado com o crescimento dos logs no disco. Se deixarmos muito tempo pode assumir rapidamente alguns GBs.

Event Viewer

Outro sítio onde costumo controlar erros que acontecem no CRM é no Event Viewer vejam aqui um exemplo.

 

Existem outros logs, que são "automáticos" pelos menos por defeito. Aqui vão a localização destes mesmos logs:

Reporting Services

%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.(INSTANCENAME)\Reporting Services\LogFiles

Outlook

Outlook (Máquina do cliente) ou Logs de Instalação: Users\<User>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs (Por vezes em alguma máquinas em vez de Roaming é Local penso que tenha a ver com a versão do windows):

 

PS: Tenciono melhorar este post com os logs de instalação, outlook, etc.

Email Router

Para o email router temos que ir a pasta de instalação C:\Program Files\Microsoft CRM Email\Service teremos que encontrar um ficheiro Microsoft.CRM.Tools.EmailAgent.xml. Dentro deste ficheiro temos o seguinte código:

<ConfigUpdatePeriod>3600000</ConfigUpdatePeriod>
<LogLevel>1</LogLevel>
<LogFile></LogFile>

Dentro deste XML colocamos colocamos o LogLevel a 3 e colocarmos um caminho para o log, por exemplo: C:\Program Files\Microsoft CRM Email\Setup\log.txt

 

Até a próxima.

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Como evitar os alertas de emails pendentes

by Pedro Azevedo 13. December 2012 08:49

Boas pessoal,

Se você abre o CRM recebe um alerta a dizer que o tem “Emails Pendentes” e como eu passado alguns logins fica farto de fechar esse alerta, veja aqui alguma soluções.

Primeiro vamos analisar o porquê disto acontecer, bem como a mensagem diz existem emails pendentes para serem enviados e aonde podemos ver esses emails?

Se forem as Definições, dentro do sistema visualizarem as tarefas de sistema. Aqui podemos mudar a vista para visualizarmos as tarefas suspensas e aqui devem ver os tais emails pendentes que por alguma razão obscura foram adiados para 30-12-9999, sobre estes emails podemos retomar ou cancelar.

Mas se você não se quiser preocupar mais com esta mensagem podemos prevenir que o CRM mesmo que aja estes emails não mostre esta mensagem, primeira solução modificar uma chave no registry.

Dentro do caminho HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM criar a chave DisablePendingEmailReminder do tipo DWORD e com o valor 1.

Outra solução é através do URL saltar o alerta:

On-Premise

http://contoso:5555/{Organization Name}/main.aspx?skipNotification=1

Claims-Based (IFD)

https://{Organization Name}.contoso.com:5556/main.aspx?skipNotification=1

Online

https://{Organization Name}.crm.dynamics.com/main.aspx?skipNotification=1

 

Até a próxima

 

Referências:

http://blog.cajunmchicken.com/2011/07/crm-2011-remove-pending-e-mail-warning.html

http://quantusdynamics.blogspot.pt/2012/06/dynamics-crm-2011-disable-pending-email.html

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O meu primeiro Post

by Pedro Azevedo 5. December 2012 01:43

Olá, este é o meu primeiro post neste fantástico blog. Este blog será inteiramente dedicado a plataforma Microsoft Dynamics CRM, nomeadamente nas versões 4.0, 2011 e Online. Tenho intervenções noutras tecnologias mas estas serão relatadas no meu site pessoal www.psazevedo.com onde estão todas as minha aventuras nas várias tecnologias da Microsoft, por exemplo como foi a escolha do motor deste blog.

 

Já ando no mundo do trabalho há 9 anos e nestes anos trabalhei quase unicamente com tecnologias da Microsoft desde a versão .Net 1.0. Desktop, mobile e aplicações Web, passei por tudo. Quantas vezes desenvolvi coisas para tratar informações sobre clientes, sejam contactos, propostas, vendas e na penúltima experiência implementação de um pipeline de vendas. Nunca tinha pensado que estava a implementar partes de um CRM, fazia parte de desenvolvimentos "normais".

 

Na minha e actual experiência surgiu a possibilidade de trabalhar com o Microsoft CRM Dynamics, uma plataforma que ignorava pois pensava que era tudo muito estático e tínhamo-nos limitar ao que estava implementado, nada mais errado e vou prová-lo com este blog. Comecei a estudar a versão 3.0 mas nunca cheguei a implementar nada nesta versão, neste momento estou a trabalhar sobre a versão 4.0 e a preparar a migração para a versão 2011.

 

Sempre senti falta de ajudar mais a comunidade mas nunca tinha surgido o assunto e o timing certo, mas parece que agora é de vez, primeiro com a criação deste blog e do meu site pessoal, participação nos vários fóruns de discussão da Microsoft, e colaborar com todas as comunidades em Portugal, por exemplo fazendo apresentações e artigos.

 

Numa pesquisa feita reparei que não existe muita participação dos programadores e empresas portuguesas que estejam a trabalhar com esta tecnologia, então o meu objectivo é falar mais sobre esta plataforma e tentar motivar outros profissionais e quem sabe formar uma comunidade, se alguma vez se concretizar seria interessante formar uma comunidade Dynamics com todos os produtos desta gama: CRM; ERP(NAV, AX, SL e GP).

 

Espero contribuir e aprender com todos.

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Muito bem casado, Pai babado e um gosto muito grande pela tecnologia.

Tenho um lema "Sharing is Learning"

Mais aqui -> http://www.psazevedo.com

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