CRM 2013 - Spring Preview

by Pedro Azevedo 14. May 2014 22:04

Boas pessoal,

O Release Preview do próximo release já saiu e eu faço aqui uma análise do que nos espera. Podem fazer download do Release Preview aqui. Este será um dos maiores upgrades que já ocorreram, isto bem feito poderia ser considerado uma nova versão do Dynamics CRM. Hoje vamos explorar o documento.

Este update será automático para os utilizadores de Microsoft Dynamics CRM Online e virá através de um update. Estariam a imaginar um update rollup, mas não terá como denominação Service Pack, neste caso Service Pack 1 (SP1). Pelo que percebi os updates rollups vão continuar normalmente a ser lançados mas os major releases vão passar a denominar-se como service packs.

Como referi aquando do Convergence este release vai afectar três áreas:

Marketing

Como sabemos o módulo de marketing presente atualmente no Microsoft Dynamics CRM é bastante simples e não fornece todas as capacidades que uma equipa de Marketing necessita. E como é referido no documento as equipas de Marketing possuem muitas ferramentas que não se interligam entre elas para gerirem campanhas de Marketing.

Com este intuito a Microsoft desenvolveu este novo produto que se interliga com o Microsoft Dynamics CRM e que será específico para as equipas de Marketing, o Microsoft Dynamics Marketing.

Como podemos ver na imagem uma forma visual e drag and drop para configurarmos a nossa campanha com múltiplos canais, email, redes sociais, etc. com o objetivo de gerarmos Leads qualificadas.

A gestão do ciclo de vida de uma Lead uma das grandes funcionalidades deste novo produto, gerir desde a aquisição, pontuação, distribuição e segmentação entre o marketing e as vendas. A possibilidade de as equipas de marketing poderem construir um modelo de pontuação das leads permite que qualifiquemos com muita mais eficácia as Leads.

Na homepage desta ferramenta poderemos adicionar indicadores de performance, relatórios com informações sobre Leads geradas, efetividade dos emails, etc.

A configuração das mensagens de email são muito configuráveis com um editor (dava jeito ter um igual no Dynamics CRM) muito poderoso:

Poderá personalizar o conteúdo por quem envia, recebe e pelo motivo. Algumas das funcionalidades:

  • APIs abertas para suportar envio de emails por aplicações externas, fazendo o controlo dentro do Dynamics Marketing.
  • Entrega de emails de uma forma massiva e transacional para escalar milhões de emails para clientes por dia.
  • Controlar o número de emails enviados num determinado período de tempo a um contacto para evitar o aborrecimento dos clientes.

Avaliar e analisar dados do Dynamics Marketing com relatórios específicos Power BI.

Vendas

A área das vendas foi a área que menos alterações obteve, mas absorve muitas das vantagens na melhoria dos outros módulos, pois receber Leads com mais informações e qualificadas da parte Marketing irá gerar mais vendas. Mesmo assim pode-se destacar melhorias nas aplicações tablet com suporte offline, onde todos os dados visualizados ficam em cache para permitindo assim a sua visualização quando se perde a conectividade.

A disponibilização do Insights que já tinha falado num post anterior quem vem melhorar a informação sobre os contactos, poupando muito tempo em pesquisas, estando tudo concentrado no próprio contacto ou cliente. Estará disponível para o CRM Online sem custos adicionais para clientes com licenças profissionais, neste momento apenas para os estados unidos, estando previsto para o final de 2014 a disponibilização global.

Serviço a Cliente

Um dos módulos com mais alterações é o módulo de serviço ao cliente. Um das atualizações mais interessantes para as equipas de apoio ao cliente com a disponibilização do Unified Service Desk (USD) quem vem substituir o antigo CCA.

Com uma configuração realizada dentro do Microsoft Dynamics CRM, permite ter num único sítio todas as aplicações necessárias para prestar o melhor serviço ao cliente através de qualquer canal, automatizando tarefas e poder gerir várias sessões de clientes em simultâneo:

Penso que todos os que tenham estado pelo menos um ano dentro de um CRM implementou algo para dar suporte a SLAs, com este novo upgrade este problema vem resolvido de raiz:

Isto traz o poder de customizar e automatizar regras quando um SLA estiver quase ultrapassado. Na imagem anterior estamos a ver várias novidades, um controlo de timer que pode mostrar quanto tempo falta ou o tempo decorrido de uma SLA:

O conceito de “entitlement” uma espécie de contrato de serviço, que rapidamente nos diz que nível de suporte poderemos dar ao nosso cliente:

Ainda sobre um incidente temos mais algumas novidades:

  • Noção de pai/filho

·         Podermos realizar merge de dois incidentes para o mesmo caso:

  •  Criação automática de incidentes:

Regras para criação de incidentes automáticos quando um email é recebido ou por análise as redes sociais, onde converte o email ou o post automaticamente num incidente.

Até aqui as aplicações mobile apenas suportavam entidades de vendas, a partir de agora existe um suporte as entidades de serviço a cliente nomeadamente:

  • Incidentes e itens de filas com suporte de leitura e escrita
  • Entitlements e filas com suporte de leitura

Parature

O grande poder desta ferramenta é oferecer uma ligação com o cliente independentemente do dispositivo e canal que este utiliza. Neste momento o Parature oferece:

  • Portal – um sítio central 24 horas nos 7 dias da semana que facilmente é integrado na página web da organização. Onde os clientes pesquisam sobre a base dados de conhecimento com as Perguntas e Respostas mais realizadas. Ainda é possível por exemplo submeter, controlar e receber notificações de um incidente.
  • Mobile – uma aplicação web mobile compatível com a maior parte dos dispositivos móveis.
  • Portal Facebook – clientes e consumidores podem ver as perguntas e respostas mais efetuadas, ver as últimas atualizações, bem como submeter incidentes. Outra das funcionalidades dentro do Facebook é a possibilidade de integrar o char ao vivo dentro da página da empresa.

Social

Com a ferramenta Microsoft Social Listening ficamos com o poder de seguir os nossos produtos, marcas, concorrentes e campanhas estão a ser vistos em múltiplos canais com o Facebook ou Twitter.

Podem ver posts anteriores em que falo em algumas funcionalidades desta ferramenta.

Plataforma

Uma funcionalidade mais genérica é a possibilidade de podermos criar regras nas transições de estado, ou seja, podermos que dizer que quando uma entidade estiver num determinado estado só pode ir para determinados estados:

No último grande release tinha sido introduzido a sincronização server-side de email, tarefas, apontamentos e contactos para os ambientes on-premise entre o Dynamics CRM e o Exchange. Com esta release também é disponível para os ambientes online e ambas as ferramentas. Para além do Exchange Online são suportados os fornecedores de email POP3\SMTP23 para o envio e sincronização de emails. A ferramenta Email Router ainda continua a ser suportada.

A integração com Sharepoint foi melhorada entre os produtos online deixando de haver a necessidade de instalar o “CRM List Component”. Passará haver um aviso semelhante ao aviso do cliente Outlook a dizer que não existe integração com o Sharepoint.

Foram acrescentadas funcionalidades nos ambientes de desenvolvimento ou de testes (conhecidos como sandbox):

Na imagem anterior podemos ver o novo centro de administração de instâncias e desta tiramos as principais novas funcionalidades:

  • Cópia – Podemos realizar dois tipos de cópia. Copia simples que contém esquema e customizações de um ambiente para o outro. Cópia completa que inclui também dados, utilizadores.
  • Reset – poder fazer reset as instâncias sandbox, basicamente é apagar tudo e colocar uma instância nova.
  • Snapshot – Poder realizar um snapshot ou restaurar um, nas instâncias sandbox.

Foram também melhoradas algumas questões ao nível da plataforma. Uma novidade é quando vamos exportar podermos exportar para soluções que podem ser carregadas em versões inferiores a atual.

Temos acesso a novas ferramentas - CRM Package Deployment Tool e CRM Configuration Migration Tool. Houve melhorias no Plugin Registration Tool e no Toolkit para o Visual Studio. Existe um maior suporte ao Powershell. Uma nova API – Microsoft.Xrm.Tooling.xxx. OAuth discovery para suportar clientes ISV e Office. E o operador OR nos workflows.

Para finalizar o suporte a novas versões de várias tecnologias:

  • Windows 8.1
  • Internet Explorer 11
  • iOS7 Safari on iPad (web application)
  • iPad Air using Safari (web application)
  • Windows Server 2012 R2 (CRM server)
  • iPad Air using CRM for Tablets

Pessoal muita coisa para um único upgrade, por isso toca a pegar nas vossas instâncias e preparar-nos para o que aí vem.

 

Até a próxima.

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CRM 2011 - UR17

by Pedro Azevedo 9. May 2014 01:21

 Boas pessoal,

Quando os olhos estão virados para a saída do SP1 do Dynamics CRM 2013, saiu mais um rollup para o Dynamics CRM 2011, UR17.

O grande destaque vai para os utilizadores do Internet Explorer 11 tanto para o Windows 8.1 e Windows 7, pois passam a ter suporte. O KB com mais de 60 issues resolvidos podem ser vistos aqui. Para fazer download pode ser aqui.

 

Até a próxima.

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Tudo sobre WebResources IV

by Administrator 2. May 2014 06:58

Boas pessoal,

Um post rápido só para acrescentar informação ao post sobre utilização de WebResources, tinha referido que havia quatro áreas (Dashboard; Navegação no Formulário; SiteMap – Sub Area; Ribbon) onde os WebResources se poderiam utilizar.

Existe uma outra área onde esta funcionalidade pode ser utilizada, que é na página de configuração de uma solução. Que obrigatoriamente se quisermos ter uma página de informação ou configuração teremos que associar uma página HTML. Confesso que a nível profissional nunca tinha utilizado, mas como ando a trabalhar em dois add-ons para o Dynamics CRM, esta página fez toda a diferença.

Para configurarmos a nossa página de configuração temos que ir a solução e no nó “Informações” temos um campo chamado “Página de Configuração” permite colocarmos a nossa página HTML, com informações e que caso seja necessários parâmetros para configurarmos a nossa solução:

 

Após colocarmos a página de configuração, aparecerá um novo nó intitulado como “Configuração” onde se visualiza a página de configuração adicionada:

A página de configuração é muito simples apenas para vermos a causa efeito. Mas aqui pode-se ter vários campos onde se guarda parâmetros da solução. Imaginemos que esta solução permitia enviar emails e estes teriam que ter uma assinatura da empresa, então haveria um campo de texto que permitia guardar o texto da assinatura, quando o componente de envio de email desta solução fosse utilizado iria-se ler este parâmetro.

A próxima pergunta é como podemos guardar este tipo de configuração, este assunto será alvo de um novo post após eu lançar um dos add-ons.

 

Até a próxima.

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Feedback do evento ENEI

by Pedro Azevedo 28. April 2014 18:51

Boas pessoal,

Mais um post rápido para transmitir a minha participação (uma apresentação e um workshop) do ENEI 2014 que decorreu em Aveiro. Fiquei muito agradado com o evento, havia muita gente interessada e fiquei a trocar ideias com muitos dos participantes.

O evento estava bem organizado, com muitas boas sessões e foi com muito agrado que participei neste evento.

O que espero que quem assistiu as minhas sessões tenham apreendido? Que existe outras ferramentas de desenvolvimento, que saibam sugerir esta ferramenta quando se adeqúe e que para muitas soluções optar por uma plataforma pode reduzir o custo de desenvolvimento.

Deste evento trago mais uma experiência e também a certeza que os slides podem e vão ser melhorados, já estou a trabalhar noutra versão onde espero mostrar um exemplo prático de como se faz sem o Dynamics CRM e como se resolve com esta ferramenta, deixo-vos aqui algumas fotos do evento:

 

 

Deixo também os slides da apresentação bem como a solução usada no workshop:

 

 

Depois foi redescobrir uma cidade lindíssima. Foi em todos os aspetos um evento magnífico, obrigado a organização por esta oportunidade e espero vir a repetir novamente.

 

Até a próxima.

EneiGrupoEmpresarios_1_0_0_0.zip (24,86 kb)

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CRM 2013 Javascript Object Model - Utility

by Pedro Azevedo 22. April 2014 01:22

Boas pessoal,

Como vos tinha prometido aqui vão exemplos de chamada a cada uma das funções Javascript que apresentei no post sobre o novo object modelo do CRM. Vou dividir em vários posts e vou dividir pelo mesmo critério que separei em tabelas:

Por isso vou começar pelo Xrm.Utility

Xrm.Utility.alertDialog(message,onCloseCallback)

function testAlertDialog(){
                Xrm.Utility.alertDialog("Mensagem a dizer que vou mudar o Nome da Empresa", function () {
                               Xrm.Page.getAttribute("companyname").setValue("Novo Nome");
                });
}

Por isso já sabem pessoal deixem de utilizar o alert e passem a usar esta função suportada.

Xrm.Utility.confirmDialog(message,yesCloseCallback,noCloseCallback)

function confirmDialogTest() {
                Xrm.Utility.confirmDialog("Quer mudar o Nome da Empresa?", function () {
                                               Xrm.Page.getAttribute("companyname").setValue("Mudei o nome da empresa");
                               },
                               function () {
                                               Xrm.Page.getAttribute("companyname").setValue("Não mudei o nome da empresa");
                               }
                );
}

 

Xrm.Utility.isActivityType(entityName)

function isActivityTypeTest() {
                Xrm.Utility.alertDialog("Cliente Potencial é uma entidade de actividade" + Xrm.Utility.isActivityType("lead"));
                Xrm.Utility.alertDialog("Email é uma entidade de actividade" + Xrm.Utility.isActivityType("email"));
}

Xrm.Utility.openEntityForm(name,id,parameters)

Esta função já merece uma descrição mais pormenorizada, para além do que o nome sugere que é a abertura de um formulário com um determinado registo, caso não coloquemos nada no parâmetro id ele abre um formulário de criação. No parâmetro parameters pode receber alguns parâmetros:

  • formid para poder especificar um formulário, quando existe mais que um;
  • parâmetros para passar valores por defeito quando existe um formulário de criação;
  • parâmetros query string quando um formulário está configurado para receber query string customizadas – não vou dar nenhum exemplo pois implica outras alterações, já está marcado para realizar um post mais tarde.
function openEntityFormTest() {
                Xrm.Utility.openEntityForm("account");
                Xrm.Utility.openEntityForm("account","D045613F-3CBF-E311-88C5-D89D67632EAC");

                var parameters = {};
                parameters["name"] = "este é o meu nome";
                parameters["telephone1"] = "(351) 123456789";
                Xrm.Utility.openEntityForm("account", null, parameters);
}

 

Xrm.Utility.openWebResource(webResourceName,webResourceData,width, height) e Xrm.Utility.openWebResourceDialog(webResourceName, webResourceData, width, height)

Nesta função apenas referir que se o Recurso Web receber dados teremos que o passar no segundo parâmetro.

function openWebResourceTest() {
                Xrm.Utility.openWebResource("new_controlhtml", null, 600,300);
}

 

Começamos com duas funções que utilizávamos muito os métodos de Javascript, ou seja, alert e confirm. Devemos usar estas novas funções pois assim vamos garantir que vão funcionar em todos os ambientes.

 

PS: Todos os testes foram realizados no evento onload da entidade Oportunidade Potencial.

 

Até a próxima.

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Aplicação Microsoft Dynamics CRM para Windows 8

by Pedro Azevedo 17. April 2014 00:18

Boas pessoal,

Estou aqui para falar sobre a aplicação para o Windows 8, uma aplicação optimizada principalmente para tablets. A primeira coisa é procurar a aplicação na loja:

Ao entrar na aplicação podemos ver uma breve descrição, vários screenshots, classificação actual, bem como detalhes e aplicações relacionadas:

 

Esta aplicação é gratuita mas só funciona de ligarmos a uma organização Microsoft Dynamics CRM.

Depois de instalar ficamos com a aplicação na lista de aplicações:

Ao abrirmos a aplicação pela primeira vez, temos vários ecrãs de configuração antes de trabalharmos na aplicação. Primeiro teremos que colocar a URL para a instância Dynamics CRM:

De seguida teremos que colocar com que utilizador queremos entrar na aplicação:

 Enquanto a aplicação faz download dos dados e na estrutura é mostrado algumas dicas de utilização:

A seguir informações da nossa organização:

Vimos neste post aplicação para Windows 8, ainda estamos limitados a determinadas entidades mas acredito que brevemente estarão disponíveis as restantes entidades.

 

Até a próxima

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Recursos para o Workshop Dynamics CRM no ENEI 2014

by Pedro Azevedo 11. April 2014 22:48

Boas pessoal,

Para quem se inscreveu no Workshop acerca da plataforma Dynamics CRM, deixo aqui alguns recursos necessários para o Workshop:

1. Criar uma conta gratuita CRM Online (http://www.xptcrm.com/post/2013/05/23/Criar-uma-conta-CRM-Online.aspx)

2. Importar duas soluções para facilitar a criação de menus:

3. Importar a minha solução já com algumas entidades criadas e com bibliotecas genéricas:

 

Este workshop tem com requisitos: PC com internet e saber um pouco de Javascript.

Até a próxima.

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Participação no ENEI 2014

by Pedro Azevedo 1. April 2014 00:24

Boas pessoal,

Estou aqui para anunciar que no dia 12 de Abril vou realizar uma apresentação sobre a plataforma Microsoft Dynamics CRM no ENEI 2014 (http://eneiaveiro.pt/) que vai decorrer em Aveiro.

Uma boa oportunidade de re-visitar uma das cidades mais bonitas de Portugal e poder partilhar o meu conhecimento.

Irei realizar uma apresentação e um workshop prevejo que seja uma sessão iniciante.

Em próximos posts darei mais informações.

 

Até a próxima.

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CRM 2011 - Mudar label de campo bloqueado

by Pedro Azevedo 28. March 2014 08:27

Boas pessoal,

Mais um post rápido para responder a uma questão colocada no fórum do Dynamics CRM. A questão parece muito simples mas confesso que se complicou, por isso resolvi colocar aqui a solução e o porquê das várias soluções colocadas não funcionaram. E acabou por funcionar a primeira solução colocada (a minha por sinal Cool) que foi recorrer ao Javascript.

A questão era modificar a label do campo Opcional do formulário do Compromisso. Parece simples:

1ª Solução

Ir ao formulário e alterar a label (sei que não devia começar por esta solução mas dá jeito):

Isto vem assim por defeito e não há nada a fazer, vamos passar para a próxima solução.

2ª Solução

Alterar o nome da label directamente no campo, já que temos a opção de mudar o campo "Nome a Apresentar", diga-se que se nós modificarmos directamente no formulário e depois viermos a este campo, este deixa de funcionar passando a olhar só para o que colocarmos no formulário, mas como vimos anteriormente não conseguimos fazer isso. O nome lá colocado é "Participantes Opcionais" mudando para "Pessoal Opcional", vamos ver o que acontece:

Parece que não funcionou, o mais estranho é que aqui o nome da label do formulário já era diferente do nome a apresentar do campo. Então resta-nos uma alternativa, o javascript.

3ª Solução

Usar Javascript, ou seja no evento onload do formulário vamos colocar o seguinte código:

function onload() {
  var opAteendee = Xrm.Page.ui.controls.get('optionalattendees');
  opAteendee.setLabel('Novo Nome');
}

Vamos ver o resultado:

E finalmente funcionou.

Até a próxima.

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Relatório Wizard - Limpar registos sem registos filho

by Pedro Azevedo 27. March 2014 02:54

Boas pessoal,

Hoje escrevo um post em resposta a uma dúvida do fórum de Dynamics CRM, como era difícil responder coloco aqui a resposta.

O objectivo é criar um relatório onde é listado por cliente as respectivas ordens de serviço. Este relatório é bastante simples e muito fácil de fazer através do wizard.

Vejam a configuração:

Nos ecrãs anteriores escolhi como registo primário o Cliente e como registo secundário o Incidente.

O problema é que o relatório coloca todos os clientes mesmo aqueles que não têm ordens de serviço e o objectivo é se o cliente não tiver ordens de serviço não aparecer no relatório. Vejam o resultado neste caso com incidentes.

Como podem verificar apenas o último cliente tem um incidente criado, como podemos limpar estes clientes sem incidentes. A solução foi simples:

Com isto previno que sejam mostrados clientes que não tenham tickets criados, não esquecer de colocar os mesmos critérios ao nível do cliente:

Uma solução simples e eficaz.

Até a próxima

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Muito bem casado, Pai babado e um gosto muito grande pela tecnologia.

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