Preview Guide do Microsoft Dynamics CRM Spring 2016

by Administrator 7. March 2016 01:17

Boas pessoal,

Já saiu o guia para a próxima release dos serviços online do Microsoft Dynamics 2016 que fala do CRM, Marketing e Social Engagement.

Esta release está focada na integração de duas aquisições, FieldOne e Adxstudio, bem como a extensão de funcionalidades de gestão de projeto.

Vendas

Navegação orientada

Com esta funcionalidade permite termos é fornecido em tempo real e interativas tarefas guiadas e barras laterais que são personalizadas no contexto do utilizador permitindo que por exemplo novo utilizadores tenham uma maneira rápida e fácil de aumentar a produtividade

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Com este guia contextualizado podemos colocar o que há de novo na aplicação, tarefas frequentes. Está disponível tanto para a Web como para as aplicações móveis.

Apesar de estar aqui na seção das vendas esta funcionalidade estará disponível em qualquer módulo do CRM.

Serviço

Solução Field Service

Com a compra da empresa FieldOne a Microsoft passou a ter uma solução para Field Service, a primeira intergração apareceu com o Dynamics CRM 2014 SP1, mas como esta versão vamos ter um aspeto semelhante ao Dynamics CRM e uma maior integração com a plataforma, por exemplo com a gestão de incidentes:

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Com um agendamento avançados, com gestão de inventário e gestão de asset.

  • Podemos definir skills e níveis de competência como requisitos para uma ordem de trabalho. Estas características estão definidas ao nível do perfil do trabalhador e assim tendo uma escolha mais adequada no agendamento de recursos.
  • Vai passar a ser possível alocar tempos de suporte fora das ordens de trabalho, por exemplo agendar tempo para almoço sem ter que associar a um ordem de trabalho vazia.
  • O Field Service e Project Service partilham uma pool de recursos, tendo assim possíveis colisões num ou noutro.
  • Como já referido existe uma grande integração com a gestão de incidentes entrando dentro dos processos de negócio associados
  • Melhorias na aplicação móvel.

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Solução Project Service

Fortalece as organizações a entregar atividades profissionais dentro do prazo e do orçamento.

  • Projetos baseados em contratos, relacionar propostas e encomendas com planos de projetos, estimativas financeiras, preço da mão de obra e atividades de faturação. Com destaque a métricas como viabilidade e retorno financeiro.

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  • Planeamento do projeto, com uma visualização do planeamento e estimativas incluindo, predecessores, agendamento automático de tarefas, informação de custos de tempo e despesas.
  • Gestão de recursos, poder filtrar os meus recursos com base nos skills e disponibilidade posso atribuir as pessoas corretas aos meus projetos;
  • Tempo e despesas, todos os membros podem registar tempos e despesas tanto na aplicação móvel como na aplicação web e os gestores podem facilmente aprovar estas entradas e perceber em tempo real qual o impacto financeiro destas novas entradas.

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  • Faturação do projeto, faturas do projeto refletem os termos do contrato e  trabalho e despesas aprovadas.

Portais Self-Service

Depois da aquisição da AdxStudio vamos ter disponíveis através de um add-on e vai permitir estender o Dynamics CRM. Estes portais customizaveis já vêm preparados para serem acedidos através de qualquer dispositivo. Por defeito já vêm configurados os seguintes tipos de portais:

  • Portal de cliente, permite ao cliente aceder a um conhecimento self-service e a recursos de suporte, aumentando a satisfação do cliente, reduzindo o volume de pedidos ao suporte e em última instância libertar os agentes de serviço para incidentes com maior impacto.

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  • Portal do Empregado, como um ponto único de informação permite que a força de trabalho mantenha-se informado e com as tarefas mais comuns.
  • Portal comunitário, permite construir base dados de conhecimento, fóruns ou blogs, onde temos mecanismos de feedback através de classificações e comentários. Os utilizadores têm a habilidade de receber alertas em revisões de conteúdo e atualizações de workflows.

Windows Update para o Unified Service Desk (USD)

Com esta atualização o USD vai passar a ser atualizado através do Windows Update

Marketing

Gestão dos materiais digitais

Para além dos metadados já existentes, nome, preview da imagem entre outros, agora fica disponível o URL para a página de manutenção dos ficheiros, bem como um link para fazer download desse ficheiro. Cada um destes items digitais estão guardados em pastas que por sua vez também têm propriedades como têm o link para a pasta para navegar sobre os itens. Todos estes itens disponíveis via OData. Por questões de segurança determinados tipos de ficheiros são bloqueados por razões de segurança e os administradores podem rever a lista de extensões bloqueadas.

Melhorias no editor de Email Marketing

Com mais opções ao nível do layout de colunas incluindo diferentes larguras e estilos.

Lista de Marketing baseado no comportamento de email

Os profissionais de Marketing podem agora criar listas de marketing para pesquisar contactos baseados no histórico de interação que os mesmos tiveram com o email. Permite criar listas por exemplo: (contactos que leram pelo menos um email de marketing; que leem regularmente emails; contactos que não abrem emails a muito tempo).

OData feeds melhorados

Os OData feeds permite criar relatórios customizados, exceis, dashboards e\ou aplicações customizadas. Também estão disponibilizados novos tipos e componentes de marketing. Para ajudar os administradores passa haver um log com todas as interações.

Melhorias no SDK

Foram adicionados novos métodos que permite reativar contactos ou empresas que fora  previamente desativados, bem como foram expostos o estado e os campos memo.

Melhorias no mecanismo de registo de eventos que permite aos programadores integrar com sistemas de pagamento online com as landing page do Microsoft Dynamics Marketing. Para este tipo de integração o SDK dá suporte baseados a token.

Social

Fóruns, Instagram, e extensões de blogs

A ferramenta Microsoft Social Engagement vai agora ter suporte a novas fontes:

  • Fórum, a ferramenta vai começar a escutar os tópicos e comentários;
  • Instagram, mais uma vez os tópicos e comentários e monitorizar contas especificas de instagram;
  • Mais cobertura de blogs em todos as linguagens para além dos blogs já suportados desde Tumblr e Wordpress.

Os posts do facebook vão ser adquiridos mais rapidamente, tanto para posts e comentários.

A ferramenta vai passar adicionar geo localização dos autores tanto no fóruns, facebook e instagram.

Publicação e repostas com foto no Microsoft Social Engagement

No centro social possibilidade de responder no twitter e facebook com fotos. Possibilidade de partilhar links nos perfis sociais. O layout da lista de posts foi melhorada.

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Inteligência social

Análise de intensões, deteção automática de intensões dos posts partilhados, por exemplo, pedidos de informação ou incidentes. uma aprendizagem adaptativa para melhorar a deteção tanto das intenções como das tags. Vão suportadas mais linguagens: Arábico, Chinês e Japonês.

Automação

Regras automáticas para ligar posts a entidades do CRM, tais como leads ou incidentes. A ligação de posts sociais a entidades do CRM sem popups de autenticação. Com as tags e intenções incluídas vai melhorar a criação e atualização de registos. A gestão de erros foi melhorada.

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Mobile

Melhorias no acesso offline

As capacidades de acesso offline foram introduzidas como preview no CRM 2016, vai ficar disponível para todos os clientes. Esta nova aplicação permite ver, atualizar e criar registos enquanto estamos a usar as aplicações no modo offline. Houve uma melhoria com a gestão de conflitos.

Gestão móvel melhorada

Integração com o novo Intune Mobile Application Management (MAM) suporte para Android e iOS, protegendo assim os dados do Dynamics CRM sem necessidade de ajuda do IT.

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Timeline noticias da empresa

Podemos ver agora notícias relacionadas com Contas, Lead, Contacto ou Oportunidades. Permite que os comerciais tenham acesso as últimas notícias tiradas do Bing News. Vai conter o header da notícia, tempo passado, origem e categoria, Financeiro, Gestão, Corte de Custos, Ganhos, Crescimento, Aquisições e Parcerias. Os utilizadores vão poder filtrar por categorias, agrupar por Hoje, Esta e Anterior Semana. Apenas vai estar disponíveis para os seguintes mercados: EN-US, EN-UK, EN-CA, EN-AU.

Inteligência

Gestão de vendas PowerBI

O pack disponibilizado para o PowerBI foi melhorado. Com análises de performance de vendas com diversas métricas. A performance da atualização dos dados foi melhorada com a nova API baseada no OData v4.

Gestão do serviço PowerBI

A semelhança das vendas com esta versão vai passar haver um pack para a gestão do módulo de serviços.

Plataforma

Melhorias na integração com Azure Service Bus

Simplificação da configuração da integração com Dynamics Service Bus e permite a integração entre plataformas e cenários das Azure Logic Apps.

Framework dos Portais

Pela integração com AdxStudio o CRM foi estendido para melhorar:

  • Capacidades de gestão de perfis
  • Componentes de negócio configuráveis
  • Capacidades de configuração de conteúdo web ricos
  • Design responsivo para desktop, web e móvel

Os clientes vão por adquirir como add-ons no Office365. O provisionamento dos portais é efetuado no Azure.

Server Side Synchronization

Com esta release poderemos ligar o Dynamics CRM On-Premise com o Microsoft Exchange Online.

Campo cliente em qualquer entidade

Os campos clientes que estão disponíveis em algumas entidades (Incidente, Lead e Oportunidade), este campo era um lookup que pode representar um cliente ou um contacto. Em versões anteriores não era possível adicionar este tipo de campo em qualquer entidade.

Um monte de novidades e vemos um grande compromisso da Microsoft para apresentar novas funcionalidades.

Até a próxima

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Forçar o recalculo dos campos rollup

by Pedro Azevedo 1. March 2016 08:03

Boas pessoal,

Num post do fórum foi perguntado como colocar um campo obrigatório, quando a soma de um determinado tipo de produtos fosse maior a um determinado valor. A minha solução foi colocar num campo rollup a soma destes tipos de produtos e depois aplicar uma regra de negócio para colocar o campo obrigatório.  A resposta foi que o recalculo não é apenas de 12 em 12 horas. Hora esta resposta não está completamente correta como podemos ver aqui. Como eu menciono na resposta, mas mesmo de hora a hora este cálculo pode ser decisivo e quebrar o fluxo do processo.

Como tinha prometido e forçado devido a questão no fórum estou aqui escrever soluções para forçarmos o recalculo deste campo. A solução encontramos no SDK recorrendo a seguinte mensagem:

CalculateRollupFieldRequest

Neste caso um plugin ou uma atividade customizada, vou dar o exemplo num plugin e como vamos ver mais a frente já existe uma ferramenta que dá esta funcionalidade de graça. Para o plugin podemos correr o seguinte código:

public class PostCreateOpportunityProductPlugin : IPlugin
{
    public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
    {
        var context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
 
        if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is Entity)
        {
            var serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
            var service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
 
            var entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
            var oppId = (EntityReference)entity["opportunityid"];
 
            var crfr = new CalculateRollupFieldRequest
            {
                Target = new EntityReference("opportunity", oppId.Id),
                FieldName = "new_rollupsumprods"
            };
 
            var response = (CalculateRollupFieldResponse)service.Execute(crfr);
        }
    }
}

Para a configuração deste plugin que coloquei a executar na mensagem Create da entidade OpportunityProduct e forçar o recalculo do campo rollup da oportunidade.

Para facilitar foi criado uma atividade customizada de fluxos de trabalho e que está incluída numa ferramenta que espero em próximos posts falar que é Dynamics CRM 2016 Workflow Tools, que são ferramentas para utilizarmos dentro dos Fluxos de Trabalho

Até a próxima.

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