Dynamics CRM 2015 - Update 1.1

by Pedro Azevedo 21. September 2015 13:59

Boas pessoal,

Foi publicado o Update 1.1 para o CRM 2015 online. Neste site podem ver as novidades bem como um detalhe dos bugs que foram resolvidos. Neste site podem fazer download. Entre várias correção de vários bugs e melhorias, ressalvamos o suporte ao:

  • Windows 10
  • Microsoft Edge
  • Android 5.0

Até a próxima

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MS CRM 2016–Release Preview Guide

by Pedro Azevedo 14. September 2015 14:38

Boas pessoal,

Como tinha referido no post anterior foi anunciado o Microsoft Dynamics CRM 2016 e como sempre a Microsoft lançou um guia para resumir as prinicipais novidades desta versão e mais uma vez estou aqui a fazer um resumo deste mesmo guia. O guia não se limita a falar apenas do Dynamics CRM mas também do Dynamics Marketing e Social Engagement.

Dynamics Marketing

O Dynamics Marketing que está apostar na utilização do Office 365 e do PowerBI para medir a performance do inicio ao fim com o intuito de construir um funil de vendas e demonstrar o impacto do investimento do marketing em real-time, como principais funcionalidades temos:

  • SMS Marketing – podemos criar, enviar e receber SMSs, o que torna esta aplicação ainda mais poderosa, chegando ao marketing móvel.

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  • Email Marketing – podemos considerar o coração desta aplicação e em todas as atualizações recebe melhorias e este update não é exceção. A destacar a possibilidade de usar bibliotecas de media diretamente no HTML.

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Social Engagement

Esta aplicação que é transversal a todas as áreas e aplicações dentro do mundo Dynamics, pois ajuda as Vendas, Marketing e Serviço a terem acesso as redes sociais de uma maneira muito fácil. Não tem nenhuma das anteriores aplicações não faz mal porque o Social Engagement pode trabalhar de uma forma standalone. As principais novidades:

  • Social Listening & Social Analytics – esta ferramenta já procurava em fontes como Twitter, Facebook, Blogs, Youtube, e Notícias, agora vai ser capaz de procurar em fóruns e em RSS customizados. Incluí fontes internas como o Yammer. foram acrescentadas mais 14 línguas para a análise do sentimento, relembro que o português já era suportado.

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  • Inteligência Social – o Social Engagement vai ser capaz de detetar oportunidades potenciais e incidentes automaticamente e com um algoritmo adaptativo.

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  • Colaboração em Grupo – Introdução de processos e fluxos através de grupos para uma melhor colaboração, muito semelhante ao que acontece no Office 365.

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  • Social CRM – poder criar incidentes e oportunidades através dos posts sociais.

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  • Social Center – publicar posts no facebook ou twitter dentro do Social Center incluindo conteúdo de multimédia.

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Dynamics CRM

Aqui vamos ver as novidades por área, começando nas vendas:

  • Aplicação CRM para o Outlook – até hoje tínhamos “CRM for Outlook” que trabalhava com a versão desktop do Outlook, com “Microsoft Dynamics CRM App for Outlook” expande para o browser e fica mais fácil fazer track de emails, criação de novos registos com base no email. Atualmente com suporte para o Chrome e IE, irá expandir para dar suporte também ao Firefox, Safari e Outlook para o Mac. Apenas disponível para o CRM Online.

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  • Integração excel – com o último update passamos a abrir o excel diretamente no CRM através do CRM Online, que agora vai permitir trabalhar com templates familiares, fazer análises sempre mantendo o trabalho dentro do contexto. Esta exportação e análise também vai ser suportada nas aplicações Phone e Tablets.

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  • Information Discovery – a informação vai-nos aparecendo com os documentos mais visualizados, através do Office Delve num dashboard.

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  • OneDrive para empresas – os documentos podem ser partilhados através do OneDrive para empresas em conjunto com o sharepoint e grupos Office 365 dentro de um contexto de um registo.

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  • Geração de documentos – fazer documentos com dados do CRM vai ficar facilitado com o Document Generation. Passa a existir templates pré-definidos e estes podem ser limitados por papeis.
  • Integração com a Cortana – suporte as atividades de venda, clientes e oportunidades.

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Área Serviço:

  • Questionários – a minha funcionalidade preferida, podermos realizar inquéritos aos nossos clientes, recolher os resultados e realizar ações sobre esses resultados. Podemos customizar um inquérito através de um designer. Os inquéritos podem ser respondidos num tablet, telemóvel ou computador. Os resultados ficam ao nível do cliente. Esta funcionalidade requer uma subscrição Azure para hospedar os inquéritos.

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  • Interactive Service Hub – para os papéis de serviço tem um hub interativo dentro dos dashboards, onde podemos ter streams de dados, onde lista informação das vistas ou equipas.Gráficos interativos.

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  • Novo formulário – o formulário dos incidentes foi todo revisto reduzir “clicks” e navegação. Os processos guiados aparecem como um fly-out. Este novo layout vai ser transportado para os clientes e contactos.

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  • External Party Access – tem a ver com a forma que elementos externos se ligam ao CRM. Atualmente uma solução muito utilizada são os portais. No documento fala em melhorias na API e SDK, presumo que tenha algo a ver com a WebAPI que está em preview.
  • Gestão do conhecimento – o editor de artigos foi alterado e agora segue a metodologia Knowledge-Centered Support (KCS).

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  • Unified Service Desk – atualizações através do Windows Update\ System Center. DLLs customizadas através da configuração no servidor de CRM. Melhoria no audit e diagnóstico. Integração por exemplo com Azure HDInsights.
  • Inteligência no Serviço -  um dashboard PowerBI com uma vista agregada para ver a performance do serviço ao cliente.

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Mobile

  • Suporte offline – suporte completo para cenários offline, onde vai permitir a criação, alteração e apagar registos offline. Quando voltar a ficar online todas as operação são aplicadas. Esta funcionalidade apenas vai estar disponível a quem tenha mais de 30 licenças profissionais ou empresariais.

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  • App-to-App – Abrir outras aplicações dentro desta aplicação

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  • Experiência amiga – novos controlos modernos um calendário e um slider são alguns exemplos.

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  • Tarefas baseadas em experiências – o objetivo é que nos concentremos nas tarefas e não nos registos. Esta experiencia vai estar como preview nesta versão o que quer dizer que não terá suporte da Microsoft.
  • Pré-visualização dos formulários mobile – enquanto estamos a configurar o formulário mobile no Dynamics CRM agora é possível pré-visualizar o cliente mobile e tablet diretamente no browser.

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  • IFrame e Recursos Web – esta funcionalidade já tinha sido lançada como preview, ou seja, era possível termos iframes e recursos web dentro do tablet, neste momento esta funcionalidade passará a ter total suporte da Microsoft.

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  • Gestão Mobile – através do Microsoft Intune agora a Microsoft consegue separar e proteger o que são dados pessoais dos dados empresariais.

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CRM Online

  • Encriptação – hoje em dia temos a opção de encriptar os dados da base dados. Agora e em preview passamos a poder gerir as chaves de encriptação.
  • Data Performance Dashboard – este item deixei em inglês pois a tradução pode ser dúbia. Pois parece-me que poderá ser uma dashboard onde vamos visualizar problemas de performance e uma ajuda para resolver esses problemas e qual a evolução dessas resoluções.
  • Novos Datacenters – com a introdução de mais 2 datacenters, na Índia e Canadá, passam a ser 9 datacenters espalhados no mundo.
  • Bulk data loader – esta ferramenta é um novo serviço da nuvem, cujo objetivo é fazer importar e exportar dados para o CRM Online. Irá suportar grandes volumes de dados e irá gravar em tabelas temporárias e fazer pequenas alterações antes de enviar para o CRM Online. Este serviço estará disponível no portal de adminstração do Office 365 que irá redirecionar para o site do Dynamics Life Cycle Services (https://lcs.dynamics.com)

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  • Compliance e proteção de dados – a Microsoft reuniu toda a informação de compliance e proteção de dados num único sítio o CRM Trust Center.
  • Experiência guiada de utilizador – esta nova funcionalidade permite guiar os utilizadores numa auto-formação sobre funcionalidades e sobre novas novidades, diminuindo assim o tempo de formação presencial. Este conteúdo pode ser redirecionado por papel, ou seja, os vendedores receberem apenas as novidades da sua área.

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Plataforma

  • Web API moderna – hoje em dia uma Web API é essencial para qualquer sistema e o Dynamics CRM não é exceção. Nas últimas atualizações a Microsoft apresentou a nova versão da sua API implementando o OData v4 e OAuth 2.
  • Melhorias no ecosistema – várias melhorias irão aparecer nas soluções permitindo adicionar sub-componentes, suporte a patchs,melhorias no ciclo de vida para a integração com o Marketplace e paralelização do deployment.
  • Sincronização server side – esta funcionalidade só trabalhava entre o CRM Online e Exchange Online e o CRM Online e Exchange On-Premise.
  • Nova geração de pesquisa – a nova versão desta funcionalidade vai disponibilizar uma única lista de pesquisa, ordenado por importância. Esta nova funcionalidade estará disponível em preview e apenas se os administradores a ativarem. A pesquisa atual permanecerá caso “instalemos” esta nova versão com outro nome: Pesquisa Categorizada.

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  • Azure Machine Learning – recomendações cross-selling e sugestões de artigos de conhecimento será possível com a integração com o Azure Machine Learning sem necessidade de perceber de grande aprendizagem. Esta funcionalidade será preview mas só para os datacenters da américa do norte.

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  • Compatibilidade – como sempre a Microsoft continua a querer dar suporte com as últimas novidades tecnológicas e por isso é necessário manter debaixo de olho este site.

Até a próxima

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Microsoft Dynamics CRM 2016

by Pedro Azevedo 8. September 2015 17:03

Boas pessoal,

Hoje tenho uma grande notícia pois foi anunciado a nova versão do Dynamics CRM, o Microsoft Dynamics CRM 2016, foi anunciado pelo Bob Stutz neste post que apelida esta versão “Um marco da empresa para reinventar a produtividade”, conjuntamente com o post a Microsoft lançou este vídeo que resume as principais novidades desta versão:

Esta nova versão está inserida no “fall release” que tinha o codename "Ara". Como sempre o CRM Online vai receber primeiro esta versão seguindo-se os clientes On-Premise.

Entre várias novidades destacamos uma maior integração com o Office 365 (Office 365 Groups, OneDrive para empresas, Sharepoint, Office Delve, Word, Excel, OneNote e Outlook) e PowerBI. De realçar que o Dynamics CRM vai estar mais integrado com a Cortana que aparece por defeito no Windows 10 e que já estava nos Windows Phone.

Também se esperam novidades para o Dynamics Marketing ("Capella"), and Social Engagement ("Corvus").

Brevemente devo fazer outro post com o “Release Preview Guide” desta versão.

 

Até a próxima.

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