Boas pessoal,

Uma das perguntas mais realizadas na comunidade é como modificar a janela de pesquisa de um lookup. Vamos ver as várias maneiras de customizar esta janela.

Por exemplo na entidade contacto temos um lookup para dizer qual o cliente que está afecto, podemos escolher entre a entidade cliente e contacto:

A entidade por defeito é o cliente e se quisermos que a entidade por defeito seja a entidade contacto, então podemos fazer isto:

document.getElementById("parentcustomerid").setAttribute("defaulttype", "2");

E o resultado é este:

Se quisermos dizer que a entidade contacto não faz sentido neste caso então podemos limitar a escolha a apenas a entidade cliente:

document.getElementById("parentcustomerid").setAttribute("lookuptypes", "1");

Vejam o resultado:

Agora imaginem que em vez de restringir quero colocar outra entidade, por exemplo o cliente potencial:

document.getElementById("parentcustomerid").setAttribute("lookuptypes", "1, 2, 4");

document.getElementById("parentcustomerid").setAttribute("lookuptypenames", "account:1,contact:2,lead:4");

document.getElementById("parentcustomerid").setAttribute("lookuptypeIcons", "/_imgs/ico_16_2.gif:/_imgs/ico_16_4.gif:/_imgs/ico_16_8.gif");

Neste caso estamos a dizer quais as entidades, os nomes das entidades e os respectivos icons, vejam o resultado:

Agora quero desabilitar a escolha de uma vista:

document.getElementById("parentcustomerid").setAttribute("disableViewPicker", "1");

Vejam o resultado:

Agora quero mudar qual a vista por defeito:

Xrm.Page.getControl("parentcustomerid").setDefaultView("00000000-0000-0000-00AA-000010001033");

Vejam o resultado:

 Todo este código pode ser colocado no evento onload do formulário.

Algumas perguntas poderão estar a ser feitas:

·         Que código são estes 1, 2 e 4?

São os códigos das entidades, eu neste post criei apenas para referência rápida sobre estes códigos.

·         Como posso obter o guid de uma vista?

Temos algumas hipóteses, abrir a vista para editar e copiar o id do URL. Estando a ver os registos de uma vista podemos carregar em “Copiar uma Hiperligação” e escolher opção “da Vista Actual”

Ainda existe outro método o addCustomView que está explicado neste post.

Espero que estas dicas rápidas sejam úteis.

Até a próxima

Boas pessoal,

Esta semana perdi umas boas horitas atrás de um problema que ocorreu e que a sua resolução era muito fácil. Num cliente entrou um utilizador novo e as notificações geradas por aquele utilizador ficavam no estado rascunho.

Ao abrir a actividade esta estava no estado rascunho e ao tentar enviar novamente lançava um erro a dizer que não tinha permissões para o fazer e eu estava como administrador de sistema.

Uma visita ao trace do CRM deparei-me com a seguinte exceção:

“Crm Exception: Message: User does not have send-as privilege.”

A primeira verificação foi visualizar se as definições do utilizador, como por exemplo como estava configurado o acesso ao email e se tinha o email aprovado para poder enviar emails. Estava tudo bem. E no perfil deste utilizador não encontrei mais nada. Fui olhar para as roles que esse utilizador tinha e não consegui descobrir nenhuma que deve o tipo de permissão que o log referia.

Mas eu sabia que isto dava para colocar de alguma maneira. Por curiosidade fui ver o meu próprio perfil e confirmei que havia uma configuração para isto, vejam na imagem:

Mas atenção que caso o utilizador não tenha configurado o Email Router no Outgoing este setting não aparece como podem ver:

A solução então passava pelo utilizador ativar esta permissão, fui o que fiz e resultou.

Mas depois de resolver fui explorar melhor esta situação e aqui estou a documentar. Primeiramente quando é que isto acontece? Quando por exemplo fazemos um impersionate do utilizador e aí estamos a enviar um email por exemplo com um administrador mas quem vai oficialmente no enviar é outro utilizador. Isto também pode acontecer nos emails enviados em workflows.

Mas esta solução nem sempre é possível por isso explorei ao nível da base de dados onde estaria esta configuração. E com a query que apresento a seguir podemos dar esse previlégio a todos os utilizadores, ou para um utilizador especifico:

UPDATE UserSettings
SET IsSendAsAllowed = 1

Outra solução é a utilização de uma ferramenta que permite actualizar os settings dos utilizadores a ferramenta é esta.

Até a próxima.

Boas pessoal

No próximo dia 20 de Abril irei falar sobre Microsoft Dynamics CRM 2011 na habitual reunião mensal da Comunidade NetPonto. Será a minha primeira aventura de falar em público por isso será um bom teste.

O título da minha sessão será: X(C)RM como plataforma de desenvolvimento rápido. Terá como objectivo apresentar o Microsoft Dynamics CRM 2011, a sua arquitectura e principais funcionalidade que podem tornar como uma plataforma de desenvolvimento rápido. Esta plataforma tem um nome: xRM.

No mesmo dia o Glauco Godoi irá fazer uma apresentação sobre ASP .NET SignalR. Sem dúvida que valerá o esforço de acordar cedo no sábado de manhã. Vejam aqui mais informações sobre as duas sessões e como se podem inscrever.

Até a próxima.

Boas pessoal,

Hoje vou criar um post que principalmente me vai ser muito útil já que de vez em quando procuro por esta informação. Todas as entidades no CRM têm um código que representa essa entidade. Uma maneira de descobrir o código é ver no URL o código que vem a seguir ao texto:

&etc=<entity_type_code>

Outra maneira de aceder a este código é realizar por exemplo uma query directa a base de dados:

select Name, ObjectTypeCode from EntityView order by ObjectTypeCode

Obtém-se a seguinte lista:

As entidades nativas têm um valor abaixo do 10000 e as customizadas acima deste valor.

Mantenham este post nos vossos favoritos.

Até a próxima.